Bridget reçoit une invitation pour un nouveau spa installé dans la montagne. Elle y fait la connaissance de Marco, un jeune homme qui ressemble fortement à Mark et qui s'oppose aux constructions dans la nature. Il risque de réveiller la colère de l'esprit d'Ishioshi...

Le nouvel an approche et Dick est désespéré. En effet, il a le sentiment de ne rien avoir accompli d'important durant l'année écoulée. Don, quant à lui, offre un collier et des boucles d'oreilles à Sally pour Noël, mais celle-ci, qui s'attendait à plus, est déçue. Dick, dans un élan de folie, embrasse Mary passionnément...

Le capitaine Page a décidé de prendre deux jours de vacances et de se retirer dans sa cabane de pêcheur, histoire de prendre un repos bien mérité. De son côté, Kate emmène Nick à une réunion d'anciens élèves du lycée et doit affronter les fantômes du passé, au sens propre comme au figuré. En effet, à l'époque de la remise des diplômes, la jeune femme s'était ridiculisée en affirmant avoir vu des monstres. A la soirée, Kate comprend enfin que le chaînon en question, un revenant, erre toujours entre les murs de l'établissement.

Un escroc se fait passer pour un médium. Il prétend être capable d'entrer en communication avec les morts, ce qui ne manque pas de lui attirer une clientèle soucieuse de se rassurer sur le bien-être des disparus. Jusqu'au jour où il est assassiné, visiblement empoisonné par un respectable médecin qu'il a dupé. McCoy est chargé de l'affaire. Il doit déterminer quel est le véritable motif du crime : la vengeance ou la folie...

Lisa surprend une conversation entre Richard et Alex. Elle décide de faire le nécessaire pour prouver l'innocence de David...

Un producteur musical est en visite dans l'école. Impressionné par la prestation de Miriama, il l'encourage à persévérer...

Un jour qu'il se promène à la campagne, Joe surprend deux enfants en train de voler du miel dans une ruche. Furieux, il réussit à les faire fuir. Pour le remercier, la reine des abeilles, Fleur de Miel 145, et son conseiller, Bzz, lui offrent de lui donner la taille d'un insecte afin de visiter le royaume des abeilles. Joe part à la découverte d'un royaume remplis de surprises, mais aussi de dangers.

Alors que les coupures de courant sont de plus en plus fréquentes, Damien doit localiser l'origine du problème. Jonah demande l'aide de Cal après que ses parents ont été enlevés par les Aiguilleurs...

Toujours à la recherche du meurtrier de Cassie, Ben découvre que Roxanne Thigpen, une dealeuse, pourrait lui fournir des renseignements. Il lui rend visite, accompagné d'Anthony. Bo tente de récupérer les fonds que sa mère a donnés à Seth. A cause d'une coupure de courant, Seth est retenu à son appartement en compagnie de Bo et Kenny. Enfin, Jimmy a eu une proposition d'emploi dans la concession automobile de son cousin, à Scottsdale : il tente de convaincre Inez de le suivre et de venir s'installer avec lui...

Bailey, Cristina et Meredith viennent au secours de Lexie car une opération tourne mal. Owen et Derek prennent en charge un patient gravement blessé, a priori atteint de somnambulisme...