William Byfield, un expert en assurances, est retrouvé mort dans son véhicule. Si les premiers éléments de l'enquête semblent s'orienter vers la piste du suicide, une collègue de William est convaincue qu'il a été assassiné. Un dossier non résolu de Byfield pourrait être lié à son décès : celui de la mort de Stephen Connelly, un riche homme d'affaires. Or, Leo, qui a signé le rapport d'autopsie de Connelly, n'en garde aucun souvenir...

Paige Matheson, menacée par Ted Melcher, qui recherche des documents appartenant à Rick Hawkins, lui remet la clé de sa boîte aux lettres...

Jack et Bobby McCallister sont deux jeunes et brillants lycéens, qui grandissent dans la petite ville de Hart, dans le Missouri. Leur mère, l'excentrique et charismatique Grace, est professeur de lycée et imagine les plus hautes destinées pour ses enfants, voyant bien l'un d'entre eux finir président des Etats-Unis. L'arrivée d'un nouveau proviseur, Peter Benedict, accompagné de sa fille, la belle Courtney, va marquer à jamais la vie des deux adolescents...

Comme chaque année, Homer, Marge et Maggie se rendent à l'école de Springfield pour assister au traditionnel spectacle de Noël. Bart et Lisa y participent. De retour, les enfants rédigent leur lettre au Père Noël. Lisa souhaiterait recevoir un poney. Bart demande un tatouage. Estimant qu'il a peu de chance de recevoir un tel cadeau, Bart se fait tatouer «Maman» en cachette. Marge n'apprécie guère la surprise et prend rendez-vous pour que l'inscription soir effacée. L'intervention, qui coûte cher, met les Simpson sur la paille...

Jeune et brillant chef de clinique le docteur Sylvestre décide de couper définitivement les ponts avec l'hôpital. Il veut "soigner des gens et non plus traiter des cas". Il accepte le remplacement du docteur Raynal, médecin dans une petite ville, parti en vacances. En débarquant de nuit chez celui-ci, le docteur Sylvestre tombe sur deux jeunes cambrioleurs qui lui dérobent son argent et s'enfuient. C'est alors que le médecin est réclamé à la mairie où se déroule la fête de Noel. Le Père Noel ne se remettra pas de son malaise.

Lorsqu'un enfant disparaît au cours d'un incendie, sa mère, affolée, demande à Bosco de l'aider, mais celui-ci, seulement habilité à organiser les interventions, ne peut pas agir. Sully rencontre son nouveau partenaire, Ty, le fils d'un agent tué en service. Doc, lui aussi, se charge d'une nouvelle recrue en la personne de Carlos, un orphelin qui s'est battu pour faire des études de médecine. Bobby est secrètement tombé amoureux de Kim, sa partenaire. Mais Kim ne partage pas du tout ses sentiments. Néanmoins, les jeunes gens font équipe et doivent se concentrer sur leur travail.

Hercule se trouve au chevet d'Alyssa, qui, à l'article de la mort, lui demande de retrouver sa mère Lianna, enlevée par un géant il y a plusieurs années. Avec l'aide d'Autolycus, Hercule escalade une tige de haricot magique pour atteindre le château du géant, dans les nuages, et délivrer Lianna...

Début de la semaine de Pâques à Jérusalem. Jésus se prépare à entrer dans la ville envahie de pèlerins. Son arrivée correspond à la venue du Messie décrite dans les saintes Ecritures. Il est alors acclamé par la foule. C'est le moment que les disciples attendaient tant. Bon nombre d'entre eux espèrent que Jésus leur permettra de vaincre les Romains tout en leur apportant le salut spirituel...

Pour rassurer Henry, jaloux de son amitié avec Vince, Holly lui dit qu'elle l'aime, mais elle comprend qu'elle a fait une gaffe. Elle se rétracte aussitôt en lui faisant espérer qu'avec le temps, elle finira peut-être par l'aimer vraiment...

Lorsqu'il apprend que Marcy est enceinte, Al décide de faire part à Steve des difficultés de la paternité...