Un bus de paroissiens de Dargerville, petite ville du Nord de l'Etat, arrive à New York. Tous sont venus visiter la métropole. Mais, un des touristes est tué par balle. En visionnant les vidéos des caméras de surveillance du métro, Lupo et Bernard retracent l'itinéraire de la victime. Très vite, les inspecteurs soupçonnent un groupe d'officiers de police corrompus. Toute l'équipe se montre déterminée à faire la lumière sur cette affaire. De son côté, McCoy a des soucis. Le gouverneur de l'Etat menace ouvertement de soutenir un nouveau candidat face à lui.

Pour la justice et pour Derrick, l'affaire est entendue : Alexandre Sierich a assassiné le propriétaire du bar Rubich et doit purger sa peine. Mais un aveu sensationnel vient tout remettre en cause. Sur son lit d'agonie, à l'hôpital, Abel, l'ancien serveur du bar, avoue le meurtre. Dans son grenier, la police criminelle retrouve l'arme du crime et l'argent volé dans la caisse de Rubich. Alexandre Sierich, l'innocent persécuté, est donc remis en liberté. Mais Derrick ne peut s'empêcher de juger suspect cet heureux dénouement.

Vic Russell, le propriétaire d'une société de transport, est retrouvé mort peu après un rendez-vous avec Stan Klein, son associé. Les inspecteurs Lupo et Bernard découvrent que Klein pourrait bien avoir escroqué Russell, ainsi que d'autres entrepreneurs. Des indices supplémentaires indiquent des liens possibles entre la victime et la mafia russe. Un usurier semble aussi avoir un lien avec cette affaire, qui se révèle de plus en plus complexe. Les enquêteurs découvrent qu'une montre de valeur a été volée sur le cadavre de Russell. Cet objet est sans doute la clé du mystère...

Rick Devon est retrouvé assassiné dans un parc fréquenté par des dealers. La piste d'une affaire de drogue est rapidement abandonnée quand Lupo et Bernard découvrent, à proximité du corps, une clé qui pourrait avoir été perdue par le meurtrier. Les empreintes digitales laissées sur l'objet les conduisent à un ancien délinquant, Diego Cardenas, qui travaille maintenant dans un centre pour handicapés mentaux. Là, ils découvrent que l'un d'entre eux, Pete Haynes, est lié à la victime.

Bart apprend les rudiments de l'agriculture et s'entiche d'une vache prénommée Lou. Lorsqu'il apprend qu'elle est promise à l'abattoir, il décide de la confier à Mary...

Les parents de Milhouse se remettent ensemble et décident de partir en croisière pour célébrer leurs secondes noces. Mais ils disparaissent en mer et sont présumés morts. Le petit garçon est donc obligé de prendre ses propres responsabilités et de s'endurcir comme un véritable homme. Assez rapidement, il devient plus populaire que Bart. Ce dernier ne supporte plus la situation. Il va alors tout tenter pour regagner son ancien statut. Bart cherche plusieurs idées pour redevenir populaire auprès de ses camarades...

Semir et Tom enquêtent sur un trafic d'armes. Ils découvrent que les malfrats agissent sous couverture d'un projet humanitaire entre l'Allemagne et l'Afrique...

Pour renflouer les comptes de la ville, le maire de Springfield envisage de suivre une idée d'Homer : faire croire au gouvernement que la ville a été dévastée par un terrible ouragan...

Stupéfait, Homer se réveille et réalise qu'il est allongé dehors, dans la neige. Il ne parvient pas à se rappeler comment il a pu arriver là, et découvre que Springfield a bien changé...

Homer entraîne sa famille à un match de football. Cependant, c'est moins le sport qui l'intéresse que la nourriture qu'on trouve à l'entrée du stade. Pour tromper son ennui, Lisa commence à filmer ses proches. Elle utilise les images pour un projet scolaire, que remarque le principal Skinner. Ce dernier, grand amateur de cinéma, suggère à Lisa de réaliser un film qu'elle soumettra au jury du festival de Sundance. Les jurés, séduits par le caractère de la petite fille et par le fait que son film soit produit de manière totalement indépendante, acceptent de le diffuser.