Annie annonce à Sonny qu'elle veut jouer avec d'autres musiciens. Comme Sonny se récrie, elle lui explique qu'elle s'est lassée de travailler avec lui, car il est ivre ou drogué la moitié du temps. Tandis que Creighton prodigue son enseignement plein de sagesse à ses élèves, Toni Bernette interroge les Cherry sur le coup de téléphone qu'ils ont reçu, les informant de la mort de Jerome. Janette Desautel demande à ses parents de venir la voir en pleine action, à bord de sa cuisine roulante, dans Bacchanal.

Les grands-parents d'Ephram et de Delia arrivent à Everwood pour une visite-surprise afin de voir comment leur gendre se débrouille avec les enfants. Cette venue ne ravit pas Andy, bien au contraire : Jacob Hoffmann ne cesse de critiquer son comportement en tant que père. C'est, de surcroît, le moment que choisit Ephram pour se faire la belle et aller voir Amy, qui a bien du mal à se remettre de l'opération de Colin. Andy ne tarde pas à sortir de ses gonds...

La police tente désespérément de remetter la main sur Theis, le père de Nanna, qui semble décidé à rendre justice lui-même. Comme l'enquête n'avance plus, Jan et Sarah sont mis en garde par leur patron : s'ils ne trouvent pas de nouveaux éléments dans les 24 heures, on leur retirera l'affaire. Ils recentrent leurs recherches sur la voiture dont le meurtrier s'est servi. Quand Theis est enfin retrouvé, il est en train de passer Rama à tabac. Il est arrêté. Par ailleurs, lorsque Rama est écarté de la liste des suspects, Hartmann en profite pour relancer sa campagne électorale...

Un homme, dont le fils comparaît devant la justice, prend en otages Araya et Dylan, avant de tuer un huissier et de blesser un juge. Ces événements dramatiques compromettent la présence d'Araya et de Dylan au mariage de Lu...

Depuis qu'un tueur en série frappe chaque soir de pleine lune, une peur panique s'est emparée de la population viennoise. L'assassin semble ne s'attaquer qu'aux femmes et observe toujours le même rituel macabre. Après leur avoir coupé les cheveux, il dépose leur dépouille dans plusieurs cimetières. Alexander Brandtner est donc chargé, avec Rex, de surveiller tous les cimetières de Vienne...

Les aventures de Kat et Bianca Stratford, deux soeurs qui doivent jongler entre les mecs, les cours et leur père surprotecteur.

Joe découvre le royaume des mouches, après que l'une d'elle, la sorcière Tsé Tsé Bosse, ait plongé toutes les abeilles de la ruche dans un profond sommmeil. Joe et son fidèle ami Bzz se lancent à sa poursuite, afin de trouver un remède qui réveillera les abeilles.

Lena et Axel passent tout leur temps ensemble. Cela indispose Cem car il est, sans vouloir le reconnaître, très amoureux de Lena...

Tony emmène Angela et les enfants en pèlerinage à Brooklyn à l'occasion de Thanksgiving...

Deux hommes traquent un dénommé Bittner, qu'ils tuent après qu'il a envoyé un message à Gabriel. Il s'avère que Bittner avait en sa possession une cassette. Celle-ci prouvait que les deux hommes et leur organisation étaient les auteurs d'un meurtre retentissant. Gabriel et Sara récupèrent la bande, mais sont contraints de tuer deux des hommes qui sont à leur poursuite...