Bien qu'il ait reçu le trophée du cadet le plus prometteur, Rob annonce qu'il arrête sa formation de garde-côte. Jim semble prêt à reprendre la vie commune avec sa femme. De son côté, Laura craint que sa liaison passagère avec Jim ne nuise à sa carrière...

Après un début d'année difficile et fatigant, Catherine, accompagnée de Paule et des enfants, espère bien trouver un peu de tranquillité au Portugal, chez son père, Nono. Le calme apparent qui règne dans la famille vole très vite en éclats. Francesca ne supporte plus les nombreux modèles qui posent nus pour Nono et quitte le domicile conjugal. Catherine tente de raisonner les uns et les autres, mais en vain. Epuisée, elle se console auprès d'Eric, un touriste français.

A l'occasion de Thanksgiving, les six amis se réunissent pour dîner et échangent de vieux souvenirs. C'est l'occasion de se remémorer de déplorables incidents. Chacun y va de sa petite anecdote plus ou moins croustillante sur un passé qui se révèle bien agité. La discussion s'anime, entre nostalgie et soulagement. Joey se souvient comment il s'était coincé la tête dans une dinde que préparait Monica, Chandler se remémore la façon dont il se moquait de cette dernière quelques années auparavant...

Pearl Danko, l'ex-femme de Max, arrive à Los Angeles. Mortie, l'homme avec qui elle avait rendez-vous à la sortie du bus, a été assassiné. Pearl téléphone à Max, mais celui-ci est parti à la pêche...

L'imminence d'une éruption solaire tient l'équipage de l'Antares en alerte. Une force mystérieuse envoie soudain un appel...

Pendant que les Cruz accueillent la fête de lancement des championnats nationaux, Payson prend un anti-inflammatoire sans en avertir sa mère. Elle ne veut pas être trahie par son dos en pleine compétition. De son côté, Lauren, jalouse de la liaison entre Carter et Kaylie, décide de séparer le couple par tous les moyens. Quant à Chloe, elle doit faire face à de graves problèmes financiers, mais n'ose pas en parler à Emily...

Max, qui enseigne à l'Académie des espions, donne de biens étranges travaux pratiques à deux de ses élèves. Il leur demande de suivre la future madame Smart sans se faire repérer. L'agent 99, à qui le chef a confié une nouvelle mission, découvre vite les deux apprentis, mais les prend pour de dangereux agents de Kaos...

Brian rentre de l'hôpital, où il s'est fait opérer de son cancer des testicules. Comme il ne veut révéler à personne la raison de son absence, il laisse entendre qu'il était parti à Ibiza pour quelques jours. Justin découvre pourtant la vérité lorsqu'il intercepte un courrier pour Brian venant du service d'oncologie. Il demande à Michael s'il était au courant. Celui-ci tombe des nues. Les deux amis décident de garder le secret, pensant que c'est à Brian d'annoncer ce dont il souffre.

La troupe qui devait animer la soirée qu'Howard organise pour son club des Léopards se trouve bloquée à Buffalo. Heureusement, Fonzie, Richie et les autres sont là pour sauver la mise...

Alors qu'Annie rentre chez elle en voiture, elle aperçoit Eric, son mari, à l'entrée d'un hôtel, accompagné d'une jeune femme. Annie choisit de garder le silence, même lorsqu'Eric lui ment sur ses déplacements...