Lors d'une manifestation contre l'engagement des troupes américaines en Irak, Amanda, la fille de Claudia Joy, est arrêtée. La jeune mère ne sait pas comment faire face à cette situation, qui la met dans l'embarras. De son côté, Trevor a pris sa décision. Il se déclare prêt à adopter le fils de Roxy. C'est alors que Pamela décide de révéler la vérité au sujet de la douloureuse histoire des bébés. Pendant ce temps, la relation de Denise et Jeremy se dégrade un peu plus chaque jour. Une nouvelle altercation les oppose.

A Montréal, MacKormack voit son autorité remise en question. En outre, il cache des informations capitales sur les villageois. Quant à Steve, un vote démocratique lui permet d'être élu chef...

Eloïse Rome est sous le charme du principal suspect dans une affaire de meurtre avec préméditation. Ce suspect n'est autre que le «lieutenant Casanova», connu pour ses nombreuses conquêtes. Les proches d'Eloïse tentent de la mettre en garde...

Nancy ne sait pas comment faire pour trouver l'argent que lui réclame U-Turn. Elle réunit Silas, Shane et Andy pour trouver une idée. Une décision s'impose rapidement : les Botwin vont devoir vendre la maison et leurs effets les plus précieux. Nancy se rend chez son créancier pour qu'il lui accorde un délai mais celui-ci a d'autres projets pour elle. De son côté, Celia cherche à tout prix à obtenir la garde de sa fille. Arlene Cutter, son avocate, lui conseille de choyer son enfant afin de donner l'image d'une mère aimante et attentive.

Susan et Mike convient leurs voisins à une soirée «charades». Bree, Lynette et Gabrielle cherchent une excuse valable pour y échapper. Bree relate à ses amies la conversation qu'elle a surprise chez Katherine. Bree, Lynette et Gabrielle insistent alors auprès de Susan pour qu'elle invite également la nouvelle venue. De son côté, Gaby en a plus qu'assez de devoir sans cesse ruser pour passer un peu de temps avec Carlos. Stella, la mère de Lynette, veut absolument aider sa fille à se débarrasser des effets secondaires de la chimiothérapie.

Les filles Olly ont repris le travail à Sunset Tan, à la grande consternation d'une certaine employée...

Castiel projette Dean dans le passé. Le jeune homme se retrouve à Lawrence, dans le Kansas. Il y découvre un jeune John Winchester venant tout juste de se mettre en couple avec la jolie Mary. Il fait également la connaissance de son grand-père, ce qui va lui permettre de découvrir un secret de famille terrifiant...

Répondant à la demande d'aide de Chloe, Jack accepte de s'impliquer dans le plan visant à déjouer le projet d'assassinat du président Hassan. Il suit la piste du tueur qui s'est introduit dans les rangs des policiers chargés de la protection de l'homme politique. En relation avec Farhad Hassan, le frère du chef d'Etat, le tueur semble avoir tout planifié. Hastings essaie de soutirer un maximum d'informations à Meredith, la journaliste arrêtée. A la CAT, Dana Walsh décrypte des données sensibles et découvre que le siège des Nations unies cache une bombe.

De retour à Providence pour le premier anniversaire d'Hannah, Richie présente sa nouvelle femme, Kris, à toute la famille. Il en profite pour proposer à Joanie de partager la garde d'Hannah. Celle-ci refuse...

Janey se rend au cabinet dentaire de son père pour une opération. Mais il n'est pas là. Elle tombe sous le charme de Tony Bassett, son assistant...