En rentrant chez elle, Gin rencontre Marcel, son voisin. Il lui confie ses déboires avec sa petite amie...

Un samedi soir, dans une boîte de nuit, Cassie flirte avec un certain Brendan quand, tout à coup, Azazeal fait une brève apparition qui lui glace le sang. Quelques minutes après, elle retrouve Brendan allongé sur le sol, comme s'il avait été victime d'une crise cardiaque. Un peu plus tard dans la soirée, Brendan emmène une autre fille dans un coin, les yeux injectés de sang, tout comme les Nephalims. Cassie se précipite alors pour sauver la victime de Brendan, en l'électrocutant grâce à ses pouvoirs.

Scott ne sait plus que faire. Il est perdu après la mort du pauvre Jake. Avec la plus grande des gentillesses, Ashika décide de tout faire pour l'aider à surmonter cette douloureuse épreuve...

Thomas, un jeune homme, est agressé sur la plage par deux individus. Nicolas et Lynda, qui se promènent au clair de lune, l'aperçoivent...

South Park traverse une période de grand malheur. Seul, un individu, le Coon, relève la tête et s'attèle à rétablir l'ordre. Mais un autre super-héros, du nom de Mysterion, fait son apparition...

Kuru apprend à Alex qu'elle a été adoptée. Effrayée et bouleversée par la nouvelle, l'adolescente fait disparaître accidentellement sa famille en usant de ses nouveaux pouvoirs magiques. Pour les faire revenir, Alex va devoir décider de ce qui est vraiment important pour elle...

Michel, le père de Maud, a peur que sa fille découvre les véritables circonstances de l'accident de voiture qui a coûté la vie à Etienne. Maud, que son père a toujours considérée comme la «mauvaise fille» de la famille, découvre à quel point son fils n'était pas le «fils parfait» que Michel lui vantait...

A l'issue de son combat contre Louis Sigouin, Karl a bien du mal à endiguer la curiosité des médias. Chez Proboxe, Daniel continue à se battre. Il n'a cure des admonestations de Stéphanie. Sans en parler à Nick, il maintient ses contacts avec Karl. Samuel réagit à une mauvaise nouvelle en affrontant sa mère, Yolande. Il en découle une importante décision. Pendant ce temps, Karl, désorienté par les propos pessimistes de son père et par l'atonie de sa vie de couple, cède à son impulsivité...

1977 est une période de grands changements dans la vie des Baccouche. Yasmina, adolescente, est tiraillée entre deux univers bien différents : le collège, où elle se fait de nouvelles amies et découvre un nouvel espace de liberté, et la maison, où son père Kader règne toujours en patriarche et impose sa loi. Or Myriam commence justement à s'affirmer et découvre le plaisir de savoir lire et écrire. Pour Kader, il n'est que temps de rentrer au pays. Il monte en cachette un dossier de retour en Algérie et essaie d'organiser le mariage arrangé de sa fille.

Elton John organise un grand dîner en l'honneur de son nouveau film. Fran accompagne Maxwell, mais tente de se faire aussi discrète que possible...