Sebastian enquête sur l'assassinat d'un producteur de films pornographiques, considéré comme une vraie crapule. Lorsque Brent Gilroy, le directeur d'une maison d'accueil pour femmes maltraitées, s'accuse du meurtre en annonçant qu'il a agi pour le bien de tous, la presse et la population voient cet homme comme un héros. Cette situation dérange Stark, qui a peur que le jury ne soit influencé par le tapage médiatique en faveur de Gilroy. Il tente de trouver un moyen de ramener l'opinion publique à la raison, afin que le meurtrier soit jugé comme il doit l'être...

P.J. Prosser vient d'être tué dans l'allée qui conduit à son domicile. L'enquête amène Lilly Rush et Scotty Valens à reprendre une affaire close en 1992, celle du meurtre de Vanessa Prosser, assassinée au sortir d'un meeting politique la nuit même des élections. Vanessa s'occupait activement de la campagne électorale des démocrates. Prosser cherchait à rouvrir ce dossier et pourrait bien être tombé sur une piste intéressante. Se sentant démasqué, le meurtrier aurait voulu l'empêcher de parler. Une hypothèse qui reste toutefois à démontrer...

Après un violent combat, Aeryn rentre à la base grièvement blessée. Son état de santé est jugé grave et nécessite une greffe de nerfs dans les plus brefs délais. Avec l'aide de Chiana, John Crichton décide de se rendre sur la base secrète des Pacificateurs dans l'espoir d'y trouver un éventuel donneur. Sur place, John rencontre un ami de longue date...

La boîte de Gavrock contient l'énergie démoniaque dont les forces du Mal auront besoin pour le jour de l'Ascension. Buffy et Angel tentent de la récupérer. Malheureusement, Willow est capturée par Faith. Mais Angel et Buffy parviennent à récupérer in extremis la boîte aux pouvoirs destructeurs...

Un espion qui a décidé de se retirer semble être poursuivi par un mystérieux individu. Une femme tombe amoureuse d'un sénateur jusqu'à ce qu'elle apprenne la vérité à son sujet. Vicki, la fille du commandant, tombe amoureuse d'un jeune homme qui fait la croisière avec un ami. Pendant ce temps, Gopher et Isaac se retrouvent plongés dans une bien étrange affaire en plein Hongkong...

Pedro, le neveu d'Alessio, revient à l'Hacienda.

«Chez Nadette», une épicerie asiatique typique de Nouvelle-Calédonie, la vie va, au gré du quotidien.

Sabrina espérait faire nommer Zelda professeur de l'année, mais ses projets sont fortement compromis lorsque les membres du comité découvrent que Zelda était inscrite à l'université en 1873. Personne ne peut croire qu'elle a effectivement obtenu son diplôme. Zelda est alors congédiée...

Frank, un ancien étudiant de Mary, très séduisant, réapparaît dans le bureau de celle-ci. Dick est fou de jalousie. Peu après, Frank avoue qu'il a un secret et confie ses problèmes à Mary. Dick en tire de fausses conclusions et pense que Frank est également un extraterrestre. Dick accepte d'aller boire un verre avec Frank dans un bar gay, pensant qu'il s'agit d'un café pour extraterrestres...

Le grand-père de Nate fait à Vanessa une proposition si intéressante qu'elle a du mal à la refuser. Le retour de Carter Baizen provoque la colère de Chuck, en particulier lorsqu'il se rapproche de Blair...