Luke et Emma se préparent pour le bal du lycée. Si Emma cherche encore sa tenue, Luke s'intéresse surtout à sa cavalière et a jeté son dévolu sur Rachel, la fille de ses rêves qui vient juste de se séparer de Gale, surnommé le Gorille...

Le jour de Noël, Raven a une vision du bijou que ses parents ont l'intention de lui offrir. La jeune fille ne peut pas attendre le soir pour pouvoir le porter...

Danny et Baez mènent l'enquête sur le meurtre d'un professeur d'université qui était apparemment très respecté. Ils découvrent que l'homme avait en réalité participé à un programme de bourses d'études pour le moins discuté. Il s'agit de déterminer pourquoi cet homme a été éliminé. Par ailleurs, Danny découvre que son père ne l'a pas mis au courant d'une enquête qui est menée sur lui par le procureur, pour violation de l'éthique et de certaines procédures. Il s'inquiète pour la suite des événements.

Hyder Simpson, un retraité qui vit à la montagne, part chasser le raton laveur avec son fidèle compagnon, le chien Rip. Mais un raton laveur attire Rip dans un lac et Hyder plonge pour le sauver...

Rouge et Jaune, deux vers de terre, vivent sous une bouche d'égout. Ils reçoivent sur la tête des tas de choses bizarres. Leur programme est simple : récupérer ce qu'il y a de meilleur à manger et trouver de quoi s'amuser. Mais surtout, ils passent leur vie à se chamailler.