A l'approche de Noël, Zack apprend par un de ses copains que le Père Noël n'existe pas. Déçus, Carly et Steve tentent de recréer la magie de cette fête. Malgré les réticences de Brandon, Emma parvient à se faire inviter à dîner chez lui, avec Kelly...

Une enquête est ouverte sur la mort de Lisa Kensit, défenseur du droit public. Certains éléments laissent à penser que la victime était une toxicomane. Claudette tient à conduire les investigations pour déterminer si, oui ou non, Lisa avait pour habitude de consommer de la drogue. Mais Dutch se montre réticent à cette initiative : il craint en effet que les recherches de Claudette finissent par nuire à toutes les affaires traitées par Lisa. Parallèlement, grâce à l'aide du ministère des Finances, Dutch obtient de nouvelles informations concernant la Strike Team.

Mulder et Scully prennent contact avec les membres de la famille Wieder. Tous courent en effet un grave danger dont l'origine demeure bien mystérieuse. C'est le moment que choisit l'homme à la cigarette pour dévoiler certains traits insoupçonnés de sa personnalité. Il relate ainsi quelques-unes de ses mauvaises actions du passé. De son côté, Scully enquête sur la mise au point d'un nouveau traitement contre le cancer. Des hommes du gouvernement seraient mêlés à un scandale qui risque d'être bientôt révélé à ce sujet...

En escale à Rome, London se fait escroquer par Luca et son oncle Marco. Bailey et Moseby mettent tout en oeuvre pour récupérer les 20 000 dollars subtilisés par les Romains indélicats...

Un coffre-fort a été dérobé et deux personnes ont été retrouvées crucifiées. Ortiz et McDowell prennent l'affaire en main. Encore en vie, une des victimes raconte aux policiers que deux Russes sont responsables de ces atrocités. Pendant ce temps, Sipowicz, Medavoy et Clark Jr enquêtent sur l'affaire d'une star du rap assassinée lors de la soirée de lancement de son nouveau disque. L'un des hommes chargés de la sécurité de la soirée, un certain Marcus Hodges, est un ancien policier que Clark Jr a fréquenté à l'académie de police.

A soixante-trois ans, Phil est bien déterminé à reprendre ses études. Pendant ce temps, Paul ne cache pas sa fascination pour la nouvelle poitrine de Lisa, sa belle-soeur, qui s'est fait faire des implants mammaires...

Liam, le cousin de Red, se met à mentir à chacun au Club. Il a bientôt l'occasion de se racheter quand Lisa est victime d'une crise d'appendicite...

Afin de récupérer son enfant, Jo demande à Michael de faire un test sanguin qui permettrait de découvrir la véritable identité du bébé...

Monk doit résoudre une affaire complexe. Une femme, qui venait de rédiger la biographie d'un célèbre astronaute, par ailleurs son amant, est retrouvée pendue chez elle. Si tout laisse à penser qu'elle s'est suicidée, Monk est persuadé qu'elle a été assassinée...

Jessica est invitée à participer à une conférence internationale d'écrivains à Moscou. Lors d'une réception au ministère de la Culture, un serveur vole le sac de la romancière. Quelques instants plus tard, le voleur est retrouvé mort. La police trouve dans le sac un microfilm top secret. Jessica est arrêtée pour espionnage...