Eddie Gibson, un vieil ami de Sipowicz, lui propose de sortir avec sa nièce, une timide femme de 38 ans. Andy demande un petit délai de réflexion et demande à Danny de l'éclairer. De bon conseil, celui-ci lui suggère d'accepter. Les agents enquêtent par ailleurs sur le meurtre de Ricky Guerrero, dont le corps a été découvert dans son appartement, en état de décomposition avancée. L'autopsie révèle que la victime a reçu une balle dans la nuque. Le crime pourrait être lié à une affaire de guerre des gangs.

Danny se porte volontaire pour rendre visite aux différentes classes et donner des leçons à l'école de Michelle. Il donne notamment des cours de dessin...

Installés confortablement, Monica et Chandler se livrent à une tendre séance «souvenirs» qui tourne à la franche dispute quand le jeune homme apprend que Monica n'est venue dans sa chambre, ce fameux soir à Londres, que parce qu'elle était à la recherche de Joey. Rachel devient la baby-sitter préférée de Ben, au grand dam de Ross, qui lui reproche d'apprendre à l'enfant de mauvais tours. Quant à Phoebe, elle digère mal le remède contre la migraine qu'elle vient de tester. Joey, lui, devient prêtre après avoir rempli un formulaire sur Internet.

Agé de 17 ans, Alex Wilson s'introduit, après la fermeture, dans le magasin d'instruments de musique où il travaille pour voler une guitare. Mais il ignore que son patron et mentor, le célèbre musicien de blues Henry Baldwin, doit y revenir tard le soir. En apercevant de la lumière, celui-ci se munit d'un pistolet pour confronter l'intrus...

Monk reçoit la visite surprise de Jack, son demi-frère. Celui-ci s'est évadé de prison, où il était incarcéré pour meurtre. Il demande à Monk de l'aider à prouver son innocence...

Le docteur de Luna est arrêté car il a été retrouvé en possession de la bague de Léonard. Est-il lié à l'horrible crime qui a eu lieu ? Sacha avoue à Thomas qu'il ne parviendra jamais à quitter sa femme...

Le gala de fin d'année de la promotion 2007 approche à grands pas. Liberty a tout organisé, mais ses plans ne vont pas se dérouler comme il l'avait prévu...

Victoire supplie Rudy de ne rien dire de ses révélations à la police. De se côté, Abdel se met en danger pour se montrer digne de son père...

Un jeune homme de bonne famille est tué par balle dans sa voiture. Le vol est apparemment le mobile du meurtre et les soupçons se portent rapidement sur Mike Bodak, un homme aperçu sur les lieux au moment du crime. Mais le suspect affirme avoir aidé la victime à changer la roue de son véhicule et, surtout, avoir croisé un individu assez louche en repartant...

En regagnant son domicile, Al apprend une très mauvaise nouvelle : les prochaines élections devraient s'accompagner d'une taxe sur la bière et autres alcools...