Au Daily Planet, Grant charge Lois de réaliser un portrait de Lex Luthor. Adrian, un homme qui prétend avoir fait l'objet des récentes expérimentations de Lex, fait chanter la journaliste : si elle ne parvient pas à obtenir des révélations sur la zone 33.1, Chloe risque de mourir. Croyant sa fin proche, celle-ci fait une terrible confession à Jimmy. De son côté, Clark est de retour à Smallville et déclare à Lana que Kara a disparu. Ensemble, les deux jeunes gens reprennent l'enquête sur le projet Sion.

Jake Janowitz, un policier chevronné, rédige d'incompréhensibles notes à propos du meurtre d'un autre fonctionnaire de police. Le ministère des Finances pense qu'il est mêlé à une affaire de blanchiment d'argent...

L'histoire d'amour qui unissait Louis et Alexandra a basculé. En effet, Louis a été accusé de tentative de meurtre sur la personne de Serge Guérin, le mari de la jeune femme. Avec l'aide de Marion, il découvre que le meurtrier n'est autre qu'Arnaud Saint-Gilles, le père d'Alexandra...

Linda et Bernie, un couple d'amis invité à dîner chez Debra et Raymond, leur confient que les séances suivies auprès d'une conseillère conjugale ont sauvé leur mariage. Debra décide d'aller consulter, malgré le peu d'enthousiasme de Raymond...

Greg promet à Karen d'assainir l'Empire Valley. Pour arriver à ses fins, il manigance de toutes parts, à la grande fureur de Laura...

Arnold trouve que le nouveau règlement de l'école est trop sévère et fait preuve d'une certaine injustice. En guise de protestation, il décide de faire grève...

Walker enquête sur le sabotage d'une voiture de course pendant un important championnat...

Charlie est hésitant mais Chelsea parvient à le convaincre de prendre des cours de danse pour le mariage. Finalement, Charlie en vient à se dire qu'épouser Chelsea peut être une bonne chose. Lorsque le jeune homme découvre que sa promise est la propriétaire de plusieurs immeubles, il se demande pourquoi la jeune femme veut se marier avec lui, si ce n'est pas pour l'argent...

Adam et Mary retournent à Walnut Grove pour le jugement d'Edgar Mills, un homme qui a dupé tous les gens du village...

Fonzie rencontre des problèmes dans son travail. Le nouvel employé, un mécanicien, se montre très désagréable et refuse toute relation amicale...