La veille de Noël, une querelle de longue date entraîne une violente dispute au cours de laquelle une agression à l'arme blanche entraîne la mort accidentelle d'un patriarche. La police, appelée via le 911, se rend immédiatement sur les lieux mais cet événement menace de faire avorter les projets de vacances de tout le monde. De plus, Brenda et Fritz sont contrariés. En effet, la jeune femme vient d'apprendre que ses parents sont en ville et qu'ils ont une annonce très spéciale à lui faire. Pour couronner le tout, il faudra compter sur la présence du capitaine Sharon Raydor...

Ian Doyle, l'ennemi juré de Prentiss, poursuit sa traque malveillante et impitoyable. Rossi et l'équipe enquêtent sur deux tragédies. Durant la nuit, des incendies ont endommagé deux villas et décimé les familles qui y résidaient. L'un des incidents ressemble à un suicide, l'autre à une explosion accidentelle au gaz. Mais il apparaît rapidement que les victimes ont été assassinées. Les membres du département se chargent de cette enquête qui semble n'intéresser personne puisque même les médias n'ont pas daigné en parler.

Erwan Guillermo, le guitariste star d'un célèbre groupe de rock baptisé The Smash, meurt en plein milieu d'un concert au Casino de Paris. S'agit-il d'un meurtre ou d'un accident ? Les enquêteurs de la police scientifique arrivent rapidement à la conclusion que le chanteur a été assassiné à l'aide d'une arme utilisée pendant le spectacle. Immédiatement, ils tournent leurs soupçons vers un homme, le rival de la star sur scène comme dans la vie, supposé être son ami de toujours. De son côté, Malik apporte son aide à Cécile Challonges, dont l'appartement a été la cible d'un cambriolage...

Alors que Spencer ignore autant que possible Holly et Stephanie, Kristin tente de faire taire certaines rumeurs...

Après son agression, Ian s'interroge. Il se demande pourquoi il a été choisi comme victime. Après avoir subi une seconde agression, il se réveille à l'hôpital. Il souffre de troubles de la mémoire. Il ne se souvient pas de son nom, ni même de ses proches. Il ne se souvient pas non plus de sa vie. De son côté, Tom décide de rendre publique sa relation avec Debbie. Kelly a de mauvaise nouvelle pour Shane au sujet de sa grossesse. Frank et Monica doivent faire face à un défi difficile juste après avoir entendu la voix du bébé de Stella...

A la demande de Martin, Berto va devoir travailler à mi-temps contre son gré, Jon et Salva sont amoureux de Daniela et deviennent rivaux et Ruth est jalouse de Joy...

Bruce découvre que Kendall utilise un moyen contraceptif et décide qu'il est temps d'avoir une conversation. Kim craint que sa carrière soit menacée...

Barney tente de convaincre Ted de s'occuper du design de la nouvelle tour. Ted décline dans un premier temps l'offre, il s'estime satisfait de son emploi de professeur et a peur d'être une nouvelle fois déçu si le projet n'est pas mené à son terme. Lily essaie de son côté de faire oublier Don à Robin...

C'est la veille de la Saint-Valentin. Robin et ses amis célibataires passent la soirée dans un bar, essayant de se prouver qu'ils se moquent de ne pas avoir de partenaires. Marshall manque à Lily : il est toujours chez sa mère, elle décide de l'y rejoindre. Sur place, elle se rend compte que Marshall se comporte comme un enfant et refuse de repartir avec elle. Lorsque sa relation avec Zoey commence à devenir sérieuse, Ted prend peur et rejoint Marshall dans le Minnesota...