Une bombe nucléaire explose à Valencia, à la périphérie de Los Angeles, faisant d'immenses dégâts et de nombreuses victimes, pulvérisées par le souffle, sur plus d'un kilomètre carré. Le pays est immédiatement placé en état d'alerte maximum, d'autant plus que la cellule anti-terroriste a découvert l'existence de quatre engins explosifs supplémentaires. Malgré l'ampleur des dégâts, Fayed est furieux car la bombe n'a pas atteint la cible prévue. Par ailleurs, son scientifique est mort sur place dans l'explosion.

Le docteur Selb prépare une fête pour l'anniversaire de sa fille. Il reçoit la visite de Ludwig Reiter, qui l'accuse d'être responsable du décès de son fils Fabian, atteint d'un cancer...

Dans les bureaux d'un gratte-ciel new-yorkais, une secrétaire distribue le courrier. Elle sent le regard d'un inconnu, portant une mallette et vêtu de gris, peser sur elle, et se dirige vers l'ascenseur, suivie par l'individu. Peu après, l'inconnu se rue dans l'escalier et se dirige vers le sous-sol où, quelques instants plus tard, la cabine s'écrase. Il sort un appareil photo et prend plusieurs clichés du carnage. Au bureau du FBI, «l'homme en gris», Alfred Fellig, est connu. Il ne visualise les choses qu'en noir et blanc et semble capable de prédire la mort de ses semblables.

Tandis que Ninon se demande si elle doit faire confiance à Yvan, Maxime se fait mystérieux. Quant à Blanche, fera-t-elle craquer Johanna ?...

Eddie quitte le domicile familial pour s'installer dans un appartement avec son meilleur ami, Waldo. Mais cette nouvelle vie n'est pas aussi excitante que prévu...

Tony et Angela se lient d'amitié avec un jeune couple. Ils passent toutes leurs soirées ensemble avant de se rendre compte que ce couple est un peu trop amical...

Samia apporte à Boher une aide inattendue. Nathan, lui, a encore besoin de Djawad. De son côté, Wanda ne recule devant rien pour obtenir ce qu'elle désire...

Alice est enceinte de Mathieu Brémond, un amour de jeunesse qu'elle a croisé au cours d'une affaire, et qu'elle a fait arrêter pour complicité d'escroquerie. Il risque à présent cinq ans de prison. Alice est, par ailleurs, chargée d'enquêter sur la mort d'Alain Courtier, le directeur d'un laboratoire d'analyse d'ADN. L'associée du défunt, Jeanne Sarron, est au même moment victime d'un accident de voiture. Or le hasard n'a rien à voir dans ce drame : les freins de la voiture ont été sabotés.

Michael Scott est le manager régional de Dunder Mifflin, une entreprise de fournitures de papiers située à Scranton, en Pennsylvanie. La société connaît quelques difficultés. Michael est persuadé d'être très drôle et très apprécié de ses collègues : Dwight, son assistant, Jim, un commercial, et Pam, la réceptionniste, alors que personne ne peut le supporter. Alors que Ryan Howard entame son premier jour de travail dans la fabrique, Jan Levinson-Gould, la supérieure de Michael qui travaille à New York, est venue rendre visite aux employés de la petite entreprise.

Alice Nevers et le commandant Marquand enquêtent sur la mort d'un célèbre architecte. Paul Reno formait un couple stable avec son ami Sacha, avec lequel il élevait son fils, Jérémy, qu'il avait conçu avec une de ses meilleures amies, Virginie. Les deux hommes et la mère s'occupaient de Jérémy selon un mode de garde alternée. Alice et Marquand découvrent alors que Paul et Sacha s'étaient disputés quelques jours avant la mort de Paul. Mais, d'après Sacha, les choses s'étaient arrangées et ils s'étaient réconciliés.