Mis au pied du mur, Frémont se voit contraint de tout raconter à Guillaume. Quant à Samia et Boher, ils improvisent leur nouvelle vie d'une façon toute personnelle...

Au Cap Fear, en Caroline du Nord, à la base aérienne du corps des Marines. Le programme OSPREY consiste à tester les appareils F14. Lors d'un vol d'essai auquel participe Bobbi Latham, membre du Congrès, un incident se produit, blessant légèrement les occupants. Madame Latham porte l'affaire en justice, arguant que les appareils présentent des défaillances mécaniques...

Xena et Gabrielle voyagent dans les pays nordiques. Interceptées par les Valkyries, elles se battent jusqu'à l'arrivée d'un reporter, venu directement du XXe siècle, qui tente de les interviewer...

Billy Flynn a encore sévi en kidnappant la fille de Matt Spicer, la jeune Ellie, laissant son père mortellement touché. Kristin, la soeur d'Ellie, a elle aussi été blessée. Et Morgan gît inconscient. Grâce aux témoignages de Kristin et de Morgan, les agents parviennent à dresser un portrait fiable de Flynn. Pendant ce temps, le psychopathe utilise Ellie pour atteindre de nouvelles victimes. En effet, Ellie parvient à s'échapper et se dirige vers une maison, ignorant que Flynn a tout ourdi et la suit. Dès qu'elle parvient à pénétrer dans la demeure, Flynn en profite...

La conception de la beauté de Christian est remise en question après qu'il est témoin du dégoût de soi de Kimber et qu'il a une relation sexuelle avec une amie de Liz. Sean, en plein désarroi, encourage une patiente, qui voudrait se faire enlever les seins sur les conseils de son mari, à redécouvrir sa sexualité...

Toute l'équipe du Central Nuit est mobilisée. En effet, un meurtre commis de sang-froid a été signalé. Les policiers se lancent immédiatement à la recherche d'un individu qui a assisté au crime. L'identité de ce témoin est connue : il s'agit d'un dénommé Omar. En fuite, il empêche l'enquête d'aboutir. Franklin ne peut se résoudre à le laisser filer. Lorsqu'il parvient à retrouver sa piste, une véritable chasse à l'homme est organisée. Omar est rapidement capturé. Mais il refuse catégoriquement de témoigner. Les policiers comprennent qu'il vit en France de manière irrégulière.

Shane Casey est arrêté par Flack. Mais le criminel réussit à s'échapper du bureau du procureur en agressant le gardien chargé de le surveiller. Mac et Stella décident alors d'examiner les indices laissés par l'assassin. Ils se retrouvent au musée d'art de Manhattan, où ils s'intéressent à une oeuvre d'Emmett Vaughan, dont l'assemblage de billets d'un dollar les intrigue. Pendant ce temps, Danny et Lindsay se sont offert quelques jours de vacances avec leur fille. L'équipe de Mac découvre bientôt que Casey a pris Danny et sa famille pour cibles...

Un transformiste, Pierre-Hervé Schneider, est retrouvé mort près de son cabaret, la Zoa. Il a été abattu de trois balles dans le bas-ventre. La police pense immédiatement à une vengeance de son amant, un transsexuel, récemment opéré, qui croyait que Schneider voulait le quitter à cause de son opération. Mais il y a une autre piste : Favaro, un autre transformiste, dont Schneider avait volé les numéros au cabaret. Enfin, un dernier suspect vient troubler l'affaire : un certain Perrin, banquier de son état, pour qui Schneider travaillait la journée.

Alors qu'il s'apprêtait à fermer sa concession automobile, Crozet a été assassiné de cinq balles dans le dos. Pour ses proches, c'est la consternation. Nul ne connaissait d'ennemi à ce concessionnaire sans histoires. La police entame une enquête difficile. Fabre, l'associé de Crozet, fait bientôt figure de principal suspect. En effet, les investigations ont mis assez rapidement au jour le trafic de voitures volées auquel il se livrait. Crozet était-il au courant de ces activités illicites ? Son meurtre a-t-il quelque chose à voir avec ce trafic ?

Choisie pour animer une présentation de collection au profit d'une association, Bridget Marquardt est ravie que Crystal et les jumelles y participent...