La mort subite du mannequin Tracy Winter met en cause de nombreux suspects...

Howie et Jody assistent à un congrès de cascadeurs où Colt doit concourir pour le titre de cascadeur de l'année. Les trois amis tombent sur Matt Garrett, l'un de ses principaux concurrents...

Fonzie fait la connaissance de la séduisante Cynthia Holmes. Lorsque son frère, le très snob Millard, voit Fonzie dans son plus beau cuir, il décide de l'inviter à une soirée mondaine pour s'amuser...

Au Montecito, Sam et Delinda discutent de la confiance qu'a cette dernière en Danny, qui est pour l'heure dans un club de strip-tease pour l'anniversaire de Mitch. C'est alors que Cooper débarque et annonce à Sam qu'il aimerait créer un bar tout en miroirs. Cette dernière, peu convaincue, lui rétorque qu'ils ont déjà un bar de ce genre au Mandalay...

Après avoir kidnappé Phoebe, Cole envoie un individu capable de se métamorphoser et de prendre l'apparence de la jeune femme. Il espère ainsi manipuler Piper et Paige et les convaincre de lui céder leur manoir. Il pourrait ainsi accéder au puissant Nexus, situé sous la demeure. Pendant ce temps, Phoebe cherche désespérément un moyen pour s'évader. Cole parvient à arrêter Paige et s'assure que l'inspection de l'hygiène viendra rendre visite au club de Piper, grâce à des accusations mensongères.

Serena, la cousine de Samantha qui lui ressemble à s'y méprendre, transforme en perroquet le sorcier Malcolm, qui lui fait la cour alors qu'il est déjà marié. Brunhilde, la femme de Malcolm, confondant Samantha avec sa cousine, l'envoie 100 ans dans le passé, à La Nouvelle-Orléans...

Alors que les rapports entre Lindsay et Melanie dégénèrent, Brian tente de se réconcilier avec Michael, mais en vain. Drew Boyd fait son coming-out à la télévision et remercie Emmett de l'avoir aidé à s'assumer. Bien qu'il n'ait jamais eu autant de partenaires sexuels, Ted trouve que sa vie est bien fade. Melanie lui conseille de trouver un vrai «mari» et l'oriente vers un groupe de rencontres pour les juifs homosexuels...

Reno et Bobby se lancent à la poursuite d'une femme motard qui a tué son mari, un policier violent...

Tandis que Florian éprouve toujours des sentiments pour Thomas, Pauline et Nicolas, de leur côté, jouent à cache-cache. Quant à Johanna, elle trouve le moyen de se rattraper...

De retour d'une soirée avec des amis, Samantha rentre complètement ivre. Tony n'apprécie pas du tout de voir sa fille dans un tel état...