Jake et Alison reçoivent la visite de Colleen et de son fils. A son réveil, Peter ne parvient par à se souvenir d'avoir battu Taylor...

Kristin et Justin décident de repartir sur de nouvelles bases, pendant ce temps Heidi fait un test de grossesse...

Toute la bande se retrouve sous le soleil des Caraïbes. Johanna est radieuse : elle attend un enfant de José. Même Laly semble avoir trouvé son équilibre...

Quinn est tombé sous le charme d'une ravissante jeune femme, alors qu'il enquête sur un meurtre. Mais il ne se doute pas un seul instant que son idylle va lui causer de nombreux soucis...

Manny devient la victime de rumeurs au collège depuis que la cassette vidéo de charme qu'elle a tournée avec Peter est passée entre les mains de nombreux élèves. Ellie et Craig sont encore perturbés par ce qui s'est passé à la fête organisée par Peter...

Joe Paxton, un photographe, devient le suspect numéro un dans une affaire de vol de bijoux et dans le kidnapping d'Adrienne DeMarcolli, une ancienne actrice...

De retour à South Park, Al Super Gay se fait renvoyer de son club scout à cause de son homosexualité. Avec l'aide de Jimmy, un handicapé, la bande se porte à son secours...

Une bombe a explosé au passage d'un train à Boston, faisant de très nombreuses victimes. Le pire est malheureusement à venir, car un autre engin menace de sauter...

Après que Phoebe a sauvé la vie de Miles, son nouveau petit ami, Bacarra, un sorcier venu du futur, apparaît. Il affirme que Cole lui a confié la mission de tuer Miles avant que Phoebe ne meure. Cependant, le Cole actuel n'est pas vraiment de cet avis et refuse cette mise à mort. Il tente d'aider les soeurs Halliwell à protéger Miles, mais Bacarra persiste et dérobe le dangereux Livre des Ombres. Ce vol entraîne la mort de deux des soeurs Halliwell. La survivante est contrainte de remonter le temps pour sauver la vie de ses deux soeurs...

Des agents secrets sont assassinés par de mystérieux tueurs. Emma Peel et John Steed sont accusés d'être les auteurs de ces meurtres par les services secrets soviétiques. Steed, qui pensait que les Russes étaient les responsables de ces morts, comprend qu'un groupe indépendant élimine les agents secrets de tous bords. Aussi propose-t-il une trêve aux Soviétiques pour qu'ils trouvent ensemble les vrais coupables et mettent fin à cette terrible hécatombe. Pour prouver sa bonne foi, chaque clan «prêtera» un agent à l'autre. Steed finit ainsi par échanger Emma contre une certaine Olga.