Max, qui enseigne à l'Académie des espions, donne de biens étranges travaux pratiques à deux de ses élèves. Il leur demande de suivre la future madame Smart sans se faire repérer. L'agent 99, à qui le chef a confié une nouvelle mission, découvre vite les deux apprentis, mais les prend pour de dangereux agents de Kaos...

Un hacker télécharge le dossier d'images de Lisa et le remplace par une photo d'Abe Vigoda. Lisa n'est plus jeune et sexy et tout le monde se moque d'elle. Elle résout le problème en changeant les standards de beauté. Dorénavant, ce sont les vieilles personnes ridées et fripées qui sont belles aux yeux de tous....

La mort d'Erwin Steinhäuser, un homme d'affaires, laisse la police perplexe. Retrouvé près d'un arrêt de bus, l'homme y a été visiblement transporté après son trépas. La police retrouve sa voiture garée devant une maison close. Apparemment, la victime aurait rendu l'âme au cours d'une relation sexuelle. C'est en tout cas ce qu'affirment plusieurs prostituées. Son épouse prétend, cependant, que son mari était impuissant...

Christine se rend dans un hôtel en compagnie d'une amie pour officier toute la soirée en qualité d'hôtesse...

Brian rentre de l'hôpital, où il s'est fait opérer de son cancer des testicules. Comme il ne veut révéler à personne la raison de son absence, il laisse entendre qu'il était parti à Ibiza pour quelques jours. Justin découvre pourtant la vérité lorsqu'il intercepte un courrier pour Brian venant du service d'oncologie. Il demande à Michael s'il était au courant. Celui-ci tombe des nues. Les deux amis décident de garder le secret, pensant que c'est à Brian d'annoncer ce dont il souffre.

Luke provoque un énorme chambardement lorsque Sookie et Jackson se rendent à une soirée avec leur fils. Tous les habitants de Stars Hollow s'amusent du nouveau look que Taylor a adopté durant sa croisière aux Caraïbes...

Un tireur fou ouvre le feu au hasard dans un restaurant. Au cours de son enquête sur cette fusillade, Woody Hoyt interroge un agent du FBI qui lui révèle l'identité du tireur présumé. Celui-ci aurait un lien avec un baron de la drogue, puissant et teigneux, arrêté récemment. Woody reste cependant sceptique face aux explications du FBI. Avec l'aide de Jordan et du docteur Garret, il met tout en oeuvre pour élucider cette affaire...

Jeanie ne parvient pas à retrouver du travail à Chicago. Al lui conseille de se rendre à Atlanta, où un ami lui propose un poste. L'hôpital a enfin réussi à dénouer l'affaire Kenny Law. Malheureusement, la famille de la victime accuse toujours Greene de violation des droits civils. Greene a énormément de mal à digérer cette situation. Hathaway reçoit une aide financière de Millicent Carter, la grand-mère de Carter, pour son projet d'accueil réservé aux enfants. Ross apprend que son père s'est tué dans un accident de voiture en Californie.

Alors que toute la famille Simpson attend le premier mot de Maggie, Bart demande à sa mère quel fut son premier mot à lui. Comme elle ne veut pas raconter les circonstances gênantes dans lesquelles s'est produit cet évènement, Marge cherche à détourner l'attention de son fils en raconter la naissance de Lisa. En 1983, Bart a 2 ans et donne déjà du fil à retordre à ses parents. Il semble très heureux d'apprendre qu'il va avoir une petite soeur. Ses parents se mettent à chercher une maison pour accueillir la famille qui s'agrandit. Homer demande une aide financière à son père.

L'énergie que créent Buffy et Riley lorsqu'ils font l'amour a des conséquences pour le moins étranges. En effet, des événements surnaturels semblent se produire, qui poussent les gens à commettre des actes embarrassants malgré eux...