Un berger découvre le cadavre d'une jeune femme, apparemment tombée du haut d'un pont. A-t-elle glissé toute seule ou l'a-t-on assassinée ?...

Au cours de cette année 1941, le quotidien des habitants de Villeneuve s'est dégradé, notamment en raison de la présence des Allemands qui réquisitionnent. Les rationnements et les pénuries commencent à peser sur la population. Certains collaborent, se lient avec l'occupant, alors que d'autres résistent et se radicalisent, comme les communistes. Heinrich arrête le maire du village, Daniel Larcher, l'accusant d'avoir aidé son frère à s'enfuir. Hortense s'émeut de cette arrestation et fait pression sur son amant pour qu'il se décide à libérer Daniel.

Nell part en mission d'infiltration afin de résoudre le meurtre d'un chercheur rattaché au département de la Défense. Pendant ce temps, Callen, Sam et l'équipe sont réveillés au milieu de la nuit par le signal de détresse de Hetty. Tous les membres réagissent immédiatement pour la retrouver. Ils remarquent qu'elle n'est dans aucune de ses résidences. Ils finissent par la localiser. Elle est assise au milieu d'une pièce. Les agents tentent d'élaborer un plan pour la sauver. Ils pénètrent et la trouvent à côté d'Owen Granger, le nouvel assistant du directeur du NCIS.

Le cadavre d'une femme sauvagement assassinée est retrouvé sur un canot à la dérive. Quand une autre femme disparaît, Goldie redoute l'existence d'un tueur en série. La brigade réussit à établir un lien entre les familles des victimes : la compagnie de pompes funèbres dont elles ont récemment utilisé les services. Pendant que l'enquête se poursuit, Hollowey se rend à Melbourne, pour un entretien d'embauche...

Phoebe rencontre un diplomate étranger, Sergei, devant l'immeuble des Nations unies. Celui-ci ne peut lui parler que par l'intermédiaire de son interprète, Mischa. Un dîner dans un restaurant est prévu, auquel Phoebe convie son amie Monica. Quant à Rachel, elle vit des moments difficiles et son travail l'accapare. Ses relations avec Ross en pâtissent, et le couple en vient à se disputer violemment...

Tunie, la jeune soeur de Kevin, débarque dans la nuit chez Jackie : elle a rompu avec son petit ami et a besoin d'être hébergée pendant quelques jours. Coup dur pour Gloria Akalitus : un représentant du diocèse lui annonce que la chapelle de l'hôpital n'est plus consacrée et que les statues vont être emportées. Par ailleurs, un juif orthodoxe se dispute avec sa belle-famille quant au lieu où doit être soignée sa femme. De son côté, Lenny prépare un pique-nique romantique pour Zoey avec une surprise : les clés de son appartement sont cachées dans son sandwich...

De retour d'un voyage d'affaires à Cologne, Franz Lederer, cadre supérieur dans une usine de produits chimiques, est grièvement blessé par des coups de feu à sa descente d'avion. La panique gagne très vite l'aéroport et, dans la confusion, un attaché-case renfermant des documents secrets disparaît...

Un ministre controversé, connu pour son homosexualité et sa position en faveur de la légalisation de certaines drogues douces, semble être la cible d'un complot. Il doit prononcer un discours lors d'une conférence qui se déroulera dans un hôtel où Liam et Garth ont réussi à se faire embaucher. Parallèlement à ces événements, Josh, le petit ami de Nicola, qui n'est autre que la fille de Liam, a été arrêté pour trafic de drogue. Pour s'en sortir auprès de son fournisseur, auquel il doit de l'argent, il est prêt à donner des informations sur la mission de Liam et Garth.

Une activité fabrication de cerf-volant a lieu à la garderie. Des binômes sont formés et Timmy est associé à Otus. Pendant qu'Otus se concentre sur la tâche, Timmy trépigne d'impatience...

Alex se voit contrainte d'utiliser ses pouvoirs afin d'échapper à un piège tendu par Vince. Celui-ci affirme que l'usine chimique séquestre l'enfant GC-16...