Alf Köhn, l'entraîneur d'un club de tennis de la ville, est retrouvé mort. Le coup fatal lui a été asséné à l'aide du trophée qui a marqué la plus belle victoire de sa carrière sportive...

Kramer, un des chevaux de Jake, n'arrête pas de s'enfuir de son enclos. Le bal de fin d'année approchant, Ty prend en secret des cours de danse particuliers avec Lou pour plaire à son amie. Ses absences répétées éveillent les soupçons d'Amy. De son côté, Jack rechigne à se séparer de son vieux pick-up pour en acheter un neuf...

Olivia et ses associés, qui peinent à trouver de nouveaux clients depuis le scandale, décident de s'occuper de la situation délicate de Richard Meyers, un sénateur volage qui a pris l'habitude d'envoyer des messages coquins à ses conquêtes. Il est accusé du meurtre d'une de ses maîtresses, qui le faisait chanter. De son côté, Mellie se retrouve elle aussi au coeur d'une affaire potentielle impliquant Josephine Marcus, élue démocrate au Congrès...

Laurie, brillante étudiante et jeune fille obèse, meurt dans l'incendie d'une maison de fraternité. Le côté accidentel de son décès est remis en question quand, quelque temps plus tard, le père de Laurie découvre une photo sur l'ordinateur de sa fille. Le cliché, pris au cours d'une fête estudiantine le jour de la mort de Laurie, montre plusieurs hommes la forçant à boire de l'alcool. Lilly rouvre l'enquête.

Après qu'elle ait découché, Claudia menace Maureen de la renvoyer chez ses parents, d'autant que la jeune fille n'a cessé de lui mentir et que la nouvelle fait déjà le tour de l'île : elle a passé la nuit avec Thomas...

Scott reçoit un coup de téléphone de Stiles, qui vient de se réveille dans un endroit inconnu, entravé et interrogé par un individu qui lui parle en japonais. Scott, Isaac, Lydia et Aidan partent à sa recherche. C'est finalement la mère de Scott qui le retrouve, errant dans les rues à cause d'une crise de somnabulisme...

Charlie et Mia font des projets de mariage, mais ils prennent conscience que la rencontre entre leurs deux familles pourrait tourner à la catastrophe. Ils décident d'organiser une petite cérémonie à Las Vegas...

Farnsworth confie à ses amis la mission de remorquer sur la planète Pluton un tanker chargé d'une matière noire et visqueuse...

Alors que les Ships partent en tournée, Kilari souhaite relancer sa carrière artistique et relever de nouveaux défis, aux côtés de Na-san, son fidèle compagnon.