Sur la plage, José fait la connaissance de Juliette, une jeune fille aveugle. Elle le présente à son père, Raoul, qui lui propose de venir dîner chez eux le soir même...

Johanna est furieuse et promet de se venger. N'y tenant plus, Ludovic est retourné voir Frances une rose à la main...

Alors que la vérité pourrait éclater à tout moment, la loyauté des membres de l'équipe d'Olivia est plus que jamais mise à l'épreuve. Les relations que toutes ces personnes entretiennent entre elles sont sur le fil du rasoir. Cyrus, rongé par la jalousie, doit faire face à ses propres démons. Les images des ébats torrides de son compagnon avec un autre homme ne cessent de le hanter à longueur de journée. Bouleversé, il tente tout de même d'utiliser les clichés pour faire du chantage à Sally. Il en vient cependant à se demander s'il n'est pas, cette fois, allé un peu trop loin...

Alors que Mylène et Serge Cunnigan profitent pleinement de leur croisière à bord du Miracle, une jeune femme se présente au bureau d'Olivier. Sarah Verger insiste pour joindre Serge...

Les divergences ont eu raison de l'unité du groupe : il y a maintenant deux camps, qui s'opposent pour un oui ou pour un non. Lex pense d'ailleurs que tout est de la faute de Daley...

Mulder visionne, avec intérêt, une cassette vidéo qu'il a reçue par courrier. Le film montre l'autopsie d'un extraterrestre, pratiquée par des chirurgiens japonais. Un groupe de soldats armés fait irruption dans la salle d'opération. Scully et Mulder veulent connaître l'origine de cette cassette et remontent jusqu'à une opération de piratage vidéo à Allentown, en Pennsylvanie. Là, ils s'emparent d'images satellite montrant un navire, le Talapus, parti depuis des mois à la recherche d'un sous-marin japonais coulé durant la Seconde Guerre mondiale.