Un millionnaire scandinave aveugle souhaite importer de Suisse deux cornées qui lui seraient greffées, afin de recouvrer la vue. Le prélèvement doit provenir d'un donneur vivant, Hilda Brauer. Steed soupçonne cependant que le colis tant attendu pourrait contenir autre chose. Assistée d'un ophtalmologiste émérite, Cathy cherche à en savoir davantage...

Hallgrim Hallgrimsson semble avoir trouvé une manière efficace de réduire à néant les funestes projets d'un criminel international...

David Palmer interroge Sherry sur la mort suspecte d'Alan Milliken. A la cellule anti-terroriste, Nina Myers subit l'interrogatoire de Tony. Il veut lui faire avouer l'endroit où se cache Alvers. Jack Bauer ne peut plus cacher sa toxicomanie. Ryan Chappelle contraint ce dernier à passer un entretien médical. Kim et Chase ont une conversation au sujet du bébé du jeune homme, dont Kim ignorait l'existence. Julia, pendant l'entretien entre Palmer et Sherry, implore l'aide de Wayne...

Lorsque que Casey apprend que ZBZ a chuté au-delà de la 4e place, elle est bien décidée à remotiver ses troupes pour retrouver la première position dans ce classement si important pour elle. Elle est persuadée que si elle édite une série de belles photos pour un calendrier, le succès sera à nouveau au rendez-vous. Abby ne la soutient guère dans son action et demande même à tous de boycotter cette initiative. La guerre des nerfs a commencé et l'avenir de chacun est en jeu...

Raven relooke Tyler, un garçon à la tignasse hirsute, et le transforme en play-boy. Elle lui déclare clairement qu'elle ne sera jamais autre chose qu'une amie pour lui. Lorsqu'elle réalise qu'elle est tombée amoureuse de Tyler, il est trop tard. Celui-ci a demandé à deux autres filles de sortir avec lui...

Reba est furieuse quand elle apprend que Barbra Jean a organisé pour elle un rendez-vous avec un inconnu. Brock et Barbra Jean seront également présents...

L'accouchement de Mary Margaret a commencé et les habitants de Storybrooke s'organisent afin d'empêcher la terrible Zelena de s'emparer du nouveau-né dès sa venue au monde. L'enfant pourrait servir ses plans machiavéliques. Tout le monde se prépare, d'une manière ou d'une autre, à l'affronter courageusement...