George apprend que son père est décédé, alors qu'il ne l'a pas revu depuis des années. Il se rend aux funérailles en observateur lointain et discret. Mais il découvre que George senior a, en fait, feint sa mort et vit reclus dans une caravane. Sa femme Ruth, qui pense que George junior est lui aussi décédé, est dévastée. Mais quand il confronte ses deux parents, ils se réconcilient, malgré leur difficultés à accepter la condition de loup-garou de leur fils.

L'épouse de l'industriel français Claude Beaufort, native de Francfort, est enlevée lors d'un séjour en Allemagne. Une rançon de trois millions de marks est réclamée...

Le célèbre magicien Leonardo donne un spectacle sur l'île. Au cours de sa prestation, il demande à son assistante de faire monter Jimmy sur scène pour un étonnant numéro de divination...

Warehouse est attaqué et tous doivent se mobiliser pour se défendre, mais Pete est perturbé par un secret que lui a caché sa mère durant toute sa vie : elle est régente. De son côté, Claudia cherche des réponses à propos du licenciement de Jinks, tandis que Myka est effrayée par les assassinats de régents qui sont toujours d'actualité...

Chris invite Greg à passer quelques jours chez lui, mais regrette au bout du compte que tout le monde soit aux petits soins pour son hôte. Il se sent délaissé...

Paige Miller, une ancienne collaboratrice de Hooker qui travaille pour le FBI, infiltre un réseau de trafiquants de drogue...

Sa vie étant devenue une importante source de stress, Christina décide de consulter un thérapeute. Elle évoque notamment son enfance, ainsi que les relations qu'elle entretient avec son mari. De son côté, Tom fait clairement comprendre qu'il ne resterait pas à James River si sa femme venait à diriger l'établissement. Pendant ce temps, Steve se demande comment apprendre à un de ses collègues qu'il est atteint d'une sclérose...

Lena Brody est retrouvée morte dans sa salle de bains. Les premiers éléments laissent supposer qu'il s'agit d'un suicide, mais Goren et Bishop découvrent d'autres indices qui les amènent à ouvrir une enquête pour meurtre. Leurs soupçons se portent d'abord sur Lance, le mari de Lena, un homme violent bien connu des services de police. Les enquêteurs apprennent que Lance et Lena se sont disputés peu avant le drame, ce qui confirme leurs soupçons. Avant de mettre Lance en examen pour meurtre, ils doivent trouver des preuves.

Hogan aide un pilote de chasse russe à s'échapper...

Lola ne parvient pas à choisir entre Alex et Sven. Elle leur propose donc de passer le week-end ensemble loin de Berlin. Elle pourra ensuite prendre une décision...