Soraya se laisse aller à son attirance pour Alexis. Victoria est de retour sur l'île après deux ans d'absence...

Wayne Szalinski décide de voyager dans le temps pour retrouver les membres d'un groupe de musique dont il était fan dans les années 60...

Jess et Nick doivent faire face à certaines réalités qui perturbent leur relation. Pendant ce temps, Schmidt, Winston et Coach essayent de faire bonne impression auprès de leurs nouvelles voisines, particulièrement attirantes. De son côté, Cece panique après avoir envoyé un message compromettant à Buster...

Une distorsion spatiale laisse Archer sans aucune mémoire à long terme. Plusieurs années plus tard, il se réveille un matin et est abasourdi de découvrir la tournure prise par le conflit entre la Terre et les Xindis...

Lorsque Oui-Oui raye accidentellement sa voiture, il emprunte le pinceau magique de Potiron. Mais l'outil n'est pas fiable et peint toutes sortes de couleurs autour de Miniville...

Après avoir pris des gélules, Johanna est tombée inconsciente et c'est ainsi que Christian la découvre. Il appelle un médecin...

Des petits personnages qui offrent un humour décalé et absurde, du vendeur de téléachat qui propose un éplucheur de patates au copain lourdingue, Raoul.

Blair soupçonne sa mère de lui cacher des informations importantes la concernant, sans se douter qu'elle se trompe complètement. Butée, la jeune fille cherche par tous les moyens à en savoir plus, sans succès. Après s'être à nouveau disputée avec sa mère, avec qui elle devait passer Thanksgiving, Vanessa retrouve Dan. Rufus, quant à lui, est profondément blessé de découvrir que Lily lui a menti au sujet de sa mère. Serena se retrouve dans une position gênante à cause de Lily, alors que Chuck révèle de troublantes informations à Nate à propos d'un ami commun.