Julien, 7 ans, vit à Soleil-sur-Mer avec ses parents, sa grande soeur Elisa et son grand-père. Il partage un fabuleux secret avec son grand-père : celui-ci possède une casquette magique. Dès qu'il la porte, il rapetisse immédiatement et peut alors piloter les jouets miniatures de son petit-fils. Ensemble, Julien et son grand-père vont vivre d'extraordinaires aventures.

Echoué sur Terre, Coda l'extraterrestre tente de survivre en traversant toutes les époques de l'humanité. C'est bien malgré lui qu'il laisse sa trace sur notre jolie planète de manière assez inattendue.

Jack passe les tests pour intégrer l'équipe de football américain. Quand il échoue, Milton, très déçu, tape dans le ballon et réalise un tir de cinquante mètres qui passe entre les poteaux. Quand l'entraineur voit cela, il décide de le prendre dans l'équipe...

Avec son énergie habituelle, Croque entreprend d'organiser la toute première course hippique de l'histoire de Pulau Pulau. La population locale se réjouit et participe de près aux préparatifs de l'événement. Mais tout se complique lorsque l'impératrice de Russie, Catherine la Grande, arrive sur l'île. Elle fait savoir qu'elle a la ferme intention de retrouver son cheval de course favori. En effet, il apparaît que celui-ci lui a été récemment dérobé. Furieuse, elle menace de donner l'ordre à ses troupes de tout détruire s'il ne lui est pas rendu dans les 24 heures.

Lorsque Franny rend visite à son grand-père cordonnier, son plus grand plaisir est d'essayer toutes sortes de chaussures qui l'entraînent dans d'extraordinaires aventures.

Candice vole l'élixir de croissance de Ferb dans l'espoir de gagner le concours de mannequin mais le résultat est quelque peu surprenant...

Le quartier du Mistral reste sous le choc après la mort de Gilles. Johanna est persuadée que Gilles avait un commanditaire et, donc, que la menace plane toujours. Elle supplie François de se méfier d'Alice. Picmal met en garde Juliette et Gali contre les sanctions prévues par la loi à l'encontre les mariages blancs, mais la jeune femme devine assez facilement que son père est derrière tout ça...