Michael révèle à la bande que Courtney fait partie du gang des Skins. Max en déduit que la jeune fille devait travailler avec le député Whitaker. La mort de l'homme politique serait due à un accident de voiture. En réalité, c'est Isabel qui l'a tué. Il apparaît que les Skins souhaitent étouffer l'affaire, pour éviter que le gouvernement ne mène des investigations poussées. Max décide alors d'enquêter sur les Skins...

Parker et Annie décident de fêter l'anniversaire de leur rencontre. Ils prévoient un dîner romantique et espèrent passer une soirée agréable...

Le centre Zzyzx a été détruit, mais XX, l'une de ses pensionnaires, a réussi à s'échapper. Elle erre, désemparée, dans la nature. Madacorp, la société à laquelle appartenait le centre Zzyzx, engage alors Emily Hollander pour retrouver la fugitive et ainsi empêcher que soient découvertes les recherches qui y étaient menées. De son côté, Kyle est de retour chez les Trager. Il déteste devoir leur mentir sur ses activités, mais ne peut pas faire autrement : les impliquer les mettrait en danger...

Un couple de jeunes gens noirs a été assassiné dans un immeuble. En fouillant les lieux du crime, Kelly retrouve un couteau ensanglanté sous le coussin d'un fauteuil. Bernard, un suspect, est arrêté par Sipowicz. La marge de manoeuvre des policiers est réduite par l'intervention de l'IAB, qui ouvre une enquête sur Kelly et Sipowicz, pour leur rôle dans l'arrestation des policiers Guyce et Quint, convaincus de cambriolage. Toute cette agitation n'empêche pas Sipowicz de penser à Sylvia.

Un jeune homme sans emploi trouve la mort en essayant de placer une bombe sous la voiture du juge Gerhard Lotze. La police cherche le lien entre les deux hommes...

Un bookmaker véreux a été retrouvé par les services de police. Mais cette fois, il ne pourra pas passer en jugement pour répondre de ses activités frauduleuses. Son corps gît dans une allée déserte. Simone et Sipowicz tentent de retrouver son meurtrier. Pendant ce temps, John distribue à ses collègues des cartes d'adieu, prêt à quitter son poste pour de bon. C'est alors que Fancy a une idée lumineuse. Il lui suggère tout simplement de monter à l'étage, où un poste est vacant dans une autre brigade. Malheureusement, John semble bien décidé à abandonner définitivement ses fonctions.

Marty et Verne rencontrent un ancien camarade de classe de Doc. Brown se souvient alors que son prétendu ami lui avait volé l'une de ses inventions...

La curiosité est un vilain défaut. En voulant découvrir ce qui se passe au collège, Jack se retrouve plongé dans une aventure extravagante. Pour une fois, Toby et Elisabeth vont devoir s'unir pour sauvegarder leur secret...

Daniel a pris la décision de chercher seul de nouveaux annonceurs pour le magazine. Betty parle à Christina de sa relation secrète et chaotique avec Henry. Elle se retrouve contrainte de mentir à Daniel. Celui-ci menaçant de licencier Henry s’ils se voient encore, Betty lui fait croire que Gio est son nouveau petit ami. Betty et Henry ont secrètement rendez-vous pour aller voir ensemble une comédie musicale...

Alors que son père, un pompier endurci, est de passage en ville, Finch redoute qu'il ne débarque au bureau...