Au dîner d'anniversaire de Fran, une serveuse la prend pour la mère de Riley. La nuit qui suit cette tragique méprise, Fran rêve de son avenir, quand elle aura un âge très avancé...

Dick est emprisonné dans un sous-sol. Il parvient à communiquer avec le chef des extraterrestres. Celui-ci dépêche un nouveau Dick...

La mère de Vicky et Sid, son fiancé, annoncent leur mariage et invitent toute la famille à célébrer l'événement aux Bahamas. Dave ne tarde pas à découvrir la véritable personnalité de Sid...

Après la rupture entre Abby et Michael, Joey emmène celui-ci à Tijuana pour l'aider à retrouver le moral. Alex et Gina, quant à elles, sortent en discothèque pour s'amuser un peu...

Olivia revient très affaiblie de son séjour dans la réalité alternée. Hospitalisée, elle retrouve péniblement ses esprits. Peter tente d'en savoir plus sur ce qu'elle a vécu et collabore avec Amy Jessup, un agent du FBI qui enquête également sur un homme capable de changer d'aspect. Pendant ce temps, Broyles doit éviter la fermeture de la division Fringe et plaide devant une commission sénatoriale. Quant à Walter, il prépare l'anniversaire de Peter. Un accident de voiture a lieu en ville.

Les comportements étranges d'Anormaux inquiètent. Magnus décide d'envoyer Will et Kate à Bombay pour élucider les circonstances d'un meurtre. A leur arrivée sur place ils apprennent que la victime était membre du culte de Kali et découvrent une statuette sur laquelle une araignée reprend vie. Durant la nuit, celle-ci entre en Will : le jeune homme tombe mystérieusement malade et a des visions d'une belle jeune femme. Mais peu après, Will disparaît : quelqu'un cherche à s'emparer de l'araignée dont les pouvoirs sont très dangereux...

Rose, la fille de Ted, connaît les noms des employés concernés par le prochain licenciement, car elle côtoie les enfants de la direction à la garderie de l'entreprise. Veronica entend profiter de ces informations pour protéger ses ingénieurs. De son côté, Lem a une liaison avec une conseillère juridique de la société, Nadine...

Durant une sortie culturelle, prévue dans le cadre de leurs études, Buffy et ses camarades de classe se rendent au musée d'histoire naturelle. Au gré de la visite, les vestiges des temps passés suscitent la curiosité des élèves, mais un sarcophage attire particulièrement leur attention. Ils tombent en arrêt devant la dépouille d'une princesse inca. Celle-ci a été enterrée vivante 500 ans auparavant. L'attention de Buffy est attirée par un homme tentant vainement de déchiffrer les caractères inscrits sur une assiette que la momie tient entre ses mains.