Rouge et Jaune, deux vers de terre, vivent sous une bouche d'égout. Ils reçoivent sur la tête des tas de choses bizarres. Leur programme est simple : récupérer ce qu'il y a de meilleur à manger et trouver de quoi s'amuser. Mais surtout, ils passent leur vie à se chamailler.

L'histoire de Jonrosh se poursuit. La tension monte entre Cynthia et Devon. La jeune femme prend une décision hâtive et Devon lui déclare la guerre...

César rend service à son cousin en acceptant de rendre de l'argent que ce dernier a volé à Mambata, un escroc notoire. Alors qu'il se rend au rendez-vous, César se fait attaquer et voler l'argent qu'il devait restituer. Paniqué, il court chercher de l'aide auprès de Duval et Moretti : il lui faut retrouver son agresseur et l'argent volé au plus vite. Car Mambata n'est pas prêt de lâcher l'affaire : si César ne paie pas, c'est un homme mort...

A Los Angeles, George Lopez, simple employé d'une usine de construction aéronautique, est soudain promu à la tête de l'entreprise. Avec ses nouvelles responsabilités, George découvre également de nouveaux problèmes. A peine installé dans son bureau, il doit licencier un employé...

Alors qu'il se trouve au tribunal, Earl aperçoit une jeune fille qu'il a connue dans son enfance, Gwen Waters. Celle-ci se trouve d'ailleurs sur sa liste puisqu'il lui a, jadis, tiré une balle dans les fesses. En discutant avec elle, il apprend qu'elle n'a plus vu son père depuis vingt ans. Il décide de savoir pourquoi...

Les époux Gregson sont tous les deux frustrés de constater que la thérapie préconisée par le docteur Holden ne permet pas d'accéder aux souvenirs enfouis de Tara. Alors que Max est sur le point d'abandonner, son épouse décide de convoquer Trip Johanssen, avec lequel elle a eu une relation lorsqu'elle était plus jeune. Alors que la relation entre Charmaine et son nouveau petit ami, Nick, devient de plus en plus sérieuse, Marshall décide d'aller de l'avant et de pardonner à sa mère...

Hector en assez de se faire exploiter par Gwizdo. Il décide alors de s'enfuir pour retourner à la vie sauvage comme un vrai dragon. Ce départ attriste Lian Chu mais laisse indifférent Gwizdo, qui lui trouve vite un remplaçant : Toutou, un petit chien. Mais Toutou s'avère vite être complètement inutile et met plusieurs fois la vie de nos deux chasseurs en danger. Gwizdo et Lian Chu décide alors de partir à la recherche de leur dragon préféré, Hector...

Rien n'arrêtera Winston, prêt à tout pour se venger de sa famille. Une fête de Noël réunit bientôt Cynthia, Devon, Winston et le Shah d'Iran...