Un homme marche de manière confuse le long d'une autoroute. Il s'agit en fait du procureur Hastings, qui a disparu après avoir accusé à tort un voleur à main armée. Reddington pense qu'il a été victime d'un mystérieux criminel qui se fait appeler le «Juge». Celui-ci se prend pour un justicier, qui se donne pour mission de réparer les injustices pour les personnes condamnées à tort. Liz établit une liste exhaustive de victimes potentielles, composée d'avocats ou de juges portés disparus. Pendant ce temps, Reddington va à un rendez-vous avec le «Cowboy».

Leslie Knope, une employée du département des parcs et des loisirs dans l'Indiana, a pour mission d'améliorer les espaces verts et aires de jeux de la ville de Pawnee. Prenant son travail très à coeur, elle organise sa première réunion publique. Malgré une faible participation citoyenne, elle ne baisse pas les bras et c'est ainsi qu'elle prête une oreille attentive aux récriminations d'Ann Perkins. La jeune femme se plaint de l'immense carrière abandonnée qui se trouve près de sa maison et dans laquelle son petit ami vient de tomber.

Déçue par Tim, Mel envisage non seulement de racheter la maison close, mais aussi de s'engager plus avant dans sa relation avec Nick. Grâce à un client et à son épouse, Tippi redécouvre les joies de son métier. Les projets de Nick sont remis en cause par la visite d'une vieille connaissance...

Equipé d'un dispositif de brouillage, un groupe de terroristes provoque des collisions aériennes. La même organisation est soupçonnée d'avoir tué Simone, la femme de Michael. Se faisant passer pour une terroriste, Nikita découvre rapidement que Simone n'est pas morte...

Dieu invite Joan à apprendre à jouer aux échecs. Stupéfaite, la jeune fille se penche avec circonspection sur l'échiquier et étudie le déplacement des différentes pièces. Quels sont les desseins de la Providence ? Ses visions l'auraient-elles égarée ? Will, de son côté, est contraint de travailler avec une médium pour retrouver un enfant de 3 ans. Enfin, Helen attend toujours un miracle qui rendrait l'usage de ses jambes à Kevin, cruellement cloué dans un fauteil roulant depuis un accident de voiture...

Lisa doit faire équipe avec un nouveau venu, le lieutenant Donda, un policier nerveux, irascible et étrange. Ils travaillent sur un cas de violence conjugale. Mais contrairement à ce qu'ils pensaient, ils découvrent que la victime se mutilait elle-même. Donda finira par expliquer la raison de son comportement bizarre. Enquêtant sur le meurtre d'une prostituée, Manu s'infiltre dans le monde de la nuit. Elle passe toutes ses nuits en mini-jupe de cuir pour essayer de se rapprocher de deux jeunes Albanaises...

Sandra trouve Kevin en pleine discussion avec Clara. Elle se présente et Clara s'excuse pour aller prendre un verre. Nicolas dit à Sandra qu'il devrait bientôt pouvoir lui prêter l'argent dont elle a besoin, mais elle lui répond que ce n'est plus la peine...

Lights a accidentellement été poignardé avec des ciseaux par Johnny. Sa blessure met son retour sur les rings et la carrière médicale de Theresa en grand danger. Barry Word lui annonce qu'il ne peut pas reporter le combat en raison des frais de pénalité qui en découleraient. Etant donné que les dépenses de la famille s'accumulent, Lights cherche à accélérer le processus de guérison en voyant secrètement un médecin afin qu'il lui donne un cocktail explosif.

Jonathan Quick passe son temps à rêver, ce qui exaspère ses parents qui pensent qu'il ne fera rien de bon dans la vie. Un jour, il rencontre un lutin qui lui conseille de continuer à rêver car le monde en a besoin. Jonathan l'écoute...