Valentine et Olivier pouponnent Louise. Tout se passe bien, exceptés les heurts entre Olivier et Alain, le père biologique du bébé. Valentine, exténuée, part se ressourcer en thalassothérapie et laisse Louise à Olivier. Mais ce dernier, qui a du mal à calmer le bébé insomniaque, se résout à embaucher une baby-sitter...

Anna choisit finalement de s'engager avec Thomas. Louis, qui est sincèrement amoureux de la jeune femme, fait tout pour empêcher le mariage...

Clark emmène Lois dans sa forteresse pour demander la bénédiction de leur union par Jor-el. En guise de réponse, celui-ci fait don des pouvoirs de Clark à Lois pour une journée. La jeune femme découvre alors les bons et les mauvais côtés de la mission de Clark. Malheureusement, c'est le moment que choisit Toyman pour revenir à Metropolis. Lois doit l'affronter à la place de Clark...

Parti à la recherche de son amie Inge qui a disparu, le soldat Brossard fait la connaissance de Faber et de Max...

Holly J souffre beaucoup d'être éloignée de Declan. Ce n'est pas le cas pour lui qui s'apprète à passer un week-end en très bonne compagnie. En attendant, Holly J cherche un emploi pour gagner un peu d'argent. Wesley inscrit les Trois Secondes à une audition. Le groupe va commencer les répétitions avec Dave comme chanteur...

Fiona sort de cure de désintoxication pour enchaîner avec le procès de Bobby. Lara craint que sa fille ne soit pas assez forte pour supporter la confrontation. Mais soutenue par sa mère et Holly J, elle remporte le procès. Sous l'euphorie, elle embrasse Holly J sur la bouche...

Pam, la mère d'Anya, apprend qu'elle est guérie de son cancer. Mais pour Anya, cette bonne nouvelle s'accompagne d'une mauvaise : elle ne verra plus le docteur Chris. Elle s'arrange alors pour le rencontrer par hasard en ville et, celui-ci lui propose de dîner avec elle...

Le corps de Theresa Esperna, une employée de banque, est retrouvé sans vie. Pour les policiers, tout laisse à penser qu'il s'agit d'un banal suicide. Mais en regardant de plus près les activités de la jeune femme, les enquêteurs font d'étonnantes découvertes. Car l'unique client de l'établissement bancaire où travaillait Theresa est l'Eglise catholique. La mission de l'entreprise est de s'occuper des transferts d'argent de son client vers les personnes victimes d'abus sexuels perpétrés par des prêtres. Bobby Goren et Alex Eames tombent sur un mouvement financier suspect.

Les experts sont envoyés sur les lieux d'un concours de beauté pour enfants après le meurtre d'une des mamans. L'équipe découvre avec stupéfaction l'univers effrayant des diadèmes, des postiches et des compétitrices mères-filles. Les premiers éléments d'investigation laissent croire à la culpabilité du mari de la victime. Mais les événements se précipitent. La fille de la victime et du présumé coupable a disparu, les experts comprennent qu'ils sont sur une fausse piste. Une course contre la montre démarre pour retrouver la fillette.

Un hélicoptère de la marine américaine s'est écrasé en pleine mer. Son équipage est localisé, plusieurs jours après le crash, sur un canot de sauvetage. Le corps du pilote, Oliver Happ, absent de l'embarcation, est repêché. Le militaire a été abattu d'une balle dans la tête. Il laisse derrière lui une femme et un enfant handicapé. Le NCIS travaille en coopération avec Abigail Borin, membre des gardes-côtes, pour tenter de comprendre ce qui c'est passé. Avec l'aide de Shamus Quinn, un pêcheur local, l'enquête progresse peu à peu.