Little Pete, un dealer, a tiré sur un homme. Andy Sipowicz et son coéquipier, John Clark Jr, se rendent chez lui pour perquisitionner. Andy se heurte violemment avec la petite amie d'un dangereux dealer, Money T. De retour au commissariat, le petit truand est interrogé par la police interne au sujet d'une prostituée retrouvée morte. Andy et John s'aperçoivent, lors de l'entretien, qu'ils sont peut-être en train de mettre le doigt sur un trafic de drogue à très grande échelle. Ils s'interrogent sur la suite à donner à l'enquête.

Thomas Wells rate de peu son train, mais a le temps de voir, sans pouvoir intervenir, un homme se faire agresser dans l'un des wagons. Il avertit ses collègues, qui arrivent trop tard. Les agresseurs, des militants d'extrême droite, ont tiré le signal d'alarme en pleine campagne et ont disparu...

Amy est de retour en ville. Elle cherche sa soeur, Rachel, pour lui annoncer son futur mariage avec le père de son ex, un vieil homme riche qui possède un bel appartement. Rachel, qui a l'intention d'aider sa soeur à prendre des responsabilités, accepte, lorsque la nounou d'Emma tombe malade, de lui en confier la garde, au grand dam de Ross. Mike organise une soirée-surprise pour Phoebe, car il a l'intention de la demander en mariage. Joey tente d'aider Monica et Chandler dans leurs démarches d'adoption, en rédigeant une lettre de recommandation...

Bud est en période d'examens et doit impérativement obtenir de bonnes notes pour être diplômé. Seulement voilà, Bud sort depuis peu avec une superbe fille...

Al est bien déterminé à gagner deux billets pour les Jeux olympiques d'été d'Atlanta, en participant à un grand jeu radiophonique. Pour cela, il n'hésite pas à utiliser du matériel d'espionnage pour bloquer les autres appels...

Tandis que Billy rend visite à sa famille et rencontre enfin sa demi-soeur, la romance entre George et Tilly commence à prendre forme...

Abby décide d'éloigner momentanément Paige, sur le point de découvrir son secret. Depuis son mariage, Abby vit sa première liaison...

Jessica termine sa campagne pour les municipales et les choses se présentent assez bien. Elle devance son adversaire dans les sondages. Mais, alors qu'elle s'apprête à célébrer son remariage avec Baptiste, une photo d'elle plus que compromettante est diffusée sur Internet...

Carter emmène Kem au service des urgences afin qu'elle puisse observer les méthodes de travail ; elle obtient ainsi des informations concernant les traitements contre le sida mais finit par ennuyer tout le monde avec ses questions. De son côté, Kerry inaugure officiellement «l'Unité de soins Robert Romano pour les personnes gay, lesbiennes, bisexuelles et transgenres». Elle propose par ailleurs à Susan le poste de chef des urgences, vacant depuis la mort accidentelle de Romano, mais celle-ci refuse et lui annonce qu'elle est enceinte.

Un clochard meurt non loin de la boutique de Donna. Celle-ci tente de retrouver sa famille pour éviter que le malheureux ne soit enterré dans une fosse commune...