Un homme et sa soeur, abusés lorsqu'ils étaient plus jeunes, décident d'intervenir en faveur d'un enfant qui semble subir le même sort. Aussi, afin de mettre un terme définitif aux insoutenables agissements de ses parents, décident-ils de les éliminer, ainsi que deux de leurs employés. Le VCTF est chargé de mener l'enquête sur ce quadruple meurtre. Dès les premières investigations, Sam n'a aucun mal à découvrir le lien existant avec l'enfant. Malgré les indices qu'elle parvient à glaner, il lui est pourtant difficile de faire accepter sa thèse quant au possible mobile du meurtre.

MacGyver est chargé de la protection de Franck Bennett, qui doit témoigner contre Joey, son propre frère. Celui-ci est bien décidé à tuer Franck avant le début du procès...

Lucy accepte de laisser à son amie Wendy le rôle de Marie dans une pièce, tandis que Mel tente de séduire le plus beau garçon de l'école...

A Galaxy High, la date de remise d'un devoir important est arrivée et Josh ne l'a pas commencé. Il tente une imposante diversion afin d'échapper à ses responsabilités...

Etta, une jeune fille sans histoires, a disparu depuis deux jours du domicile de sa tante. Convaincue qu'elle a été victime d'un meurtre, une voyante propose ses services à Nate et CD pour retrouver le corps et l'assassin...

James West se rend dans une taverne où l'a convié à un rendez-vous un marquis, un brin déséquilibré, qui estime que la sécurité nationale dépend des informations qu'il va donner. Mais à peine arrivé, l'agent secret est atteint par une fléchette soporifique. Il s'endort et se retrouve prisonnier sur un bateau attaqué par un dragon. Le marquis a pour projet de créer un royaume sous-marin où il régnerait...

Greg ouvre son nouveau cabinet d'avocat à la maison. Mais Dharma ne peut s'empêcher de discuter avec ses clients et elle règle leurs problèmes avant que les affaires ne passent au tribunal. Greg décide alors de louer un bureau dans un vieil immeuble...

Krapp et Wittek participent à un séminaire de plusieurs jours sur le crime organisé. Balko ne s'y est pas présenté. Mais Wittek est plus préoccupé par l'une des participantes, Gerlinde Hullmann, que par cette absence. Cependant, Krapp se fait agresser. Et malgré la certitude qu'un intrus participe à ce séminaire, son organisateur refuse de l'annuler...

Arthur Petrelli a déclaré la guerre à Angela, sa femme, et à sa famille. Ce conflit a de graves retombées sur les héros qui tombent les uns après les autres. Petrelli s'en prend à Hiro et Ando qui sont en Afrique, puis demande à Knox de localiser Peter et Claire afin de les neutraliser. De son côté, Nathan apprend que son père est toujours en vie et qu'il projette de détruire le monde. Ailleurs, Sylar a une vive discussion avec Elle. Mohinder, qui teste sa nouvelle formule, va de surprise en surprise.

Casey et Frannie sont opposés au sein d'une compétition organisée parmi les membre d'Omega Chi. Alors que la relation entre Rusty et Jen K s'intensifie, le jeune homme rêve de passer plus de temps avec sa compagne. Malheureusement pour les tourtereaux, Dale, le colocataire de Rusty, ne leur laisse que peu d'intimité...