Devant l'absence de Denis au chevet de Mireille le jour de Noël, François décide d'aller le chercher et d'avoir une explication avec lui. De retour en ville, François apprend que Marie-Hélène est enceinte...

Le Montecito est loué pour un salon consacré à la bande dessinée. Ed est parti à Macao afin d'étudier l'offre que lui a faite Steve Wynnde. Monica ne cesse de vouloir acheter des établissements, au grand dam de Danny, inquiet pour l'avenir du Montecito...

Claus, un employé d'une société de nettoyage, doit effectuer des travaux d'entretien dans un terrarium. Il tombe de l'échelle et se retrouve au beau milieu de serpents venimeux qui ne tardent pas à le mordre. Il est transporté d'urgence à l'hôpital. Cependant, personne n'a remarqué qu'une vipère a réussi à se glisser dans l'hélicoptère...

Depuis que Betty l'a mis à la porte, Don a dû improviser. Il réside à l'hôtel Roosevelt, en attendant des jours meilleurs. Cette nouvelle vie ne semble pas présenter que des inconvénients à ses yeux. Parallèlement, les secrétaires de Sterling Cooper se montrent toutes bouleversées par l'annonce de la mort de l'actrice Marilyn Monroe. Très émotive, Joan ne semble pas s'en remettre. Surpris, ses collègues ne savent plus comment la consoler. Roger et Don décident de se séparer de Freddy, qui a tendance à boire de plus en plus...

Malcolm a repéré une belle voiture dans son voisinage. Il s'empresse de l'acheter. Il doit maintenant la remettre en état. Mais Reese et Stevie viennent le chercher pour une autre affaire...

Alors qu'il suit des cours, Harry retrouve son professeur, détective privé comme lui, assassiné par des moyens surnaturels. Il joint ses forces à celles de l'assistant du professeur pour identifier le tueur...

Les soeurs Halliwell parviennent à vaincre un démon manticore et décident d'adopter son enfant, mi-humain, mi-manticore. Conscient du danger qu'il représente, Chris leur conseille vivement de se débarrasser de ce bébé maléfique mais Phoebe, Paige et Piper pensent que s'il est élevé avec beaucoup d'amour, il ne sera pas mauvais. Elles ne peuvent en effet se résoudre à abandonner un être qui semble si fragile et innocent. Alors qu'une étrange créature tente de kidnapper l'enfant, c'est Piper qui est enlevée à sa place.

Aujourd'hui, Jacob Aboyami est un homme important. Récemment nommé entrepreneur de l'année, il voit son rêve d'un empire panafricain se réaliser. Si son succès nigérian, avec l'accord pétrolier Abayomi-Isoko, lui a apporté crédibilité et popularité, il suscite l'antagonisme des multinationales pétrolières.

Toute la famille prépare le dîner de Thanksgiving afin de laisser du temps libre à Cate. Celle-ci en profite alors pour faire quelques courses. Mais, à la surprise générale, la charmante mère de famille revient avec un invité pour le moins inattendu : le principal du lycée, Ed Gibb. Pendant ce temps, Kerry et Bridget s'affrontent autour d'un plat à tarte...

Miguel est contraint de révéler son secret. Hugo a égaré dans le lycée le film de ses ébats érotiques avec Fred...