Toujours avide de devenir une star, Taina croit avoir trouver l'occasion de réaliser son rêve : elle apprend en effet que Robert De Niro recherche une jeune actrice pour jouer sa fille dans un film. Elle fait tout pour obtenir une audition...

Al vient de s'abonner au câble. Il décide de passer sa première soirée «Zapping». Pendant ce temps, Kelly a réuni la somme nécessaire pour produire sa première émission...

Willow ne va pas bien depuis sa rupture avec Oz. Déprimée, la jeune fille tente de jeter un sort à l'infidèle. Malheureusement, cet enchantement affecte ses amis en lieu et place d'Oz : Giles devient aveugle et Alex est soumis au joug d'un terrible démon. Quant à Buffy et Spike, ils tombent soudain amoureux fous l'un de l'autre et projettent de se marier le plus rapidement possible. Cette résolution inattendue est bien loin de plaire à Riley qui, ces derniers temps, se sentait de plus en plus proche de Buffy...

Brenda assiste, à la demande du lieutenant Tao, au procès d'un homme, Russell Clark, accusé d'avoir étranglé un médecin holistique, Keith Milano. L'accusé reprochait au thérapeute de mettre en danger la santé de son fils schizophrène, James, 19 ans. Le meurtre a eu lieu six mois plus tôt. L'accusé a reconnu être l'auteur des faits et a accepté de plaider coupable. Le procureur Andrea Hobbs instruisait l'affaire. Mais il semble qu'elle soit allée un peu vite en besogne. Clark affirme avoir tué Milano en utilisant ses mains.

Dans le secteur où il travaille, Broadus accueille Poot avec le sourire. Le jeune homme vient d'être libéré sur parole après avoir purgé une peine d'emprisonnement de quinze mois. Broadus le met au courant des changements survenus en son absence. C'est alors qu'arrivent Herc et Dozerman. Ils sont à la recherche de Little Kevin, qui, pensent-ils, est en planque non loin de là. Pendant ce temps, Omar jubile. Il a été disculpé de l'accusation de meurtre qui pesait sur lui. L'inspecteur Moreland le somme avec rudesse de cesser toute violence et lui conseille fortement de quitter Baltimore.

Dans un centre de détention pour jeunes délinquants récidivistes, un adolescent meurt d'une overdose. Hanson est envoyé dans l'établissement pour enquêter...

Séjournant dans la maison de Primo, Eduardo est émerveillé par l'atelier de Miriam et par ses vitraux. Cecilia est dévastée par ce qui s'est passé à New York...

Après vingt ans de mariage, Patrick Hooper vient de quitter sa femme Margaret pour s'installer avec sa maîtresse, Caroline White. Cette dernière reçoit des lettres anonymes. Patrick est convaincu que Margaret en est l'auteur. Caroline décide de demander une explication à Margaret. Le lendemain, le docteur Dangerfield est mandaté par la police pour autopsier le corps d'une jeune femme. Il s'avère que la victime n'est autre que Caroline...

Fry est désespéré quand il apprend que Leela s'est éprise de Chaz, l'assistant du maire. Nibbler fait des révélations à Fry sur son passé...

Mad Buck Gibson, un vieil ami de Robin Masters, est devenu une légende vivante grâce à ses romans et sa vie aventureuse. Il débarque à Hawaii en parachute. Les caprices du vent le font atterrir chez Higgins...