Un producteur de hip-hop a été occis. Les enquêteurs pensent dans un premier temps que les mobiles du crime sont professionnels. En effet, tout le monde sait que, dans le monde du rap, les règlements de comptes sont monnaie courante. Mais bientôt pourtant, Logan et Wheeler revoient leur copie. Le crime ne serait-il pas plutôt passionnel ? Tous les moyens sont mis en oeuvre pour retrouver l'assassin. L'autopsie révèle que la victime souffrait d'une insuffisance rénale. Quelques coups portés au ventre ont suffi à la tuer.

Seuls survivants de l'explosion, Mitchell et Daisy tentent d'en retrouver les auteurs. Quand Mitchell découvre que Lucy est impliquée, il devient furieux et jure de se venger. Nina retourne auprès de George et propose de l'aider à se soigner. Dans un premier temps, il refuse, mais un début de transformation en public l'amène à changer d'avis. Annie, elle, cherche l'appui de Kemp pour passer définitivement dans l'au-delà...

Alors que Don se rapproche de Liz, un autre agent spécial, Los Angeles est plongée dans le noir. Une partie d'une centrale électrique est sabotée, entraînant la mort d'un technicien. Le FBI découvre qu'il s'agit du deuxième incident de cette nature en deux jours et qu'il pourrait être orchestré par un groupe terroriste cherchant à déclencher une défaillance en cascade. Charlie tente de prévoir où aura lieu la prochaine attaque, en pensant qu'elle aura un impact plus important, mais ses prédictions se révèlent fausses.

Les filles participent au marathon de danse organisé par le centre gay et lesbien de Los Angeles où les rumeurs vont bon train. Jenny accuse Bette d'avoir trompé Tina, pendant que celle-ci s'est vu offrir un emploi à New York. Alice, quant à elle, s'inquiète pour son couple quand elle voit le rapprochement entre sa compagne et Jamie...

En suivant une piste dans l'affaire de l'enlèvement de Mia Westlake, Bosco se retrouve dans une maison où Lisbon et son équipe enquêtent déjà. Ils tentent de découvrir qui a tué Colin Haymer, victime d'un enlèvement trois ans plus tôt. Comme les deux affaires semblent se rejoindre, Minelli ordonne aux équipes de Lisbon et Bosco de travailler ensemble. La rançon de plus de trois millions de dollars exigée a été réunie et les équipes, malgré les réticences de Bosco, décident de laisser de côté l'enquête sur Haymer pour se concentrer sur l'enlèvement de Mia.

Le corps d'un homme très connu est repêché dans le Danube. Les enquêteurs doivent agir avec une grande discrétion pour éviter que l'information ne paraisse dans les journaux.

Un nouveau voyage dans le temps amène Dan en 1999, où il doit protéger un témoin capital dans le procès d'un gang nippon. Il s'implique au point de mettre en péril son propre avenir. Bientôt, il s'aperçoit qu'il lui faut protéger sa famille et s'assurer que son futur se déroulera comme prévu. Pendant ce temps, dans le présent, Katie a rendez-vous avec Ed Macklin, un ancien collègue journaliste qui lui propose de reprendre du service. Quant à Jack, il poursuit son enquête sur les agissements étranges de son frère. Il fait une découverte surprenante et alerte le FBI...

En mer du Japon, Turner se retrouve à bord d'un sous-marin américain où dix marins sont atteints du SRAS. La Corée du Sud refuse de les accueillir. Pendant ce temps, Harm, qui a retrouvé sa place au JAG, tente d'aider un vétéran de 80 ans accusé de vol...

Joey, Dawson, Jen, Pacey et Andie sont à la veille d'un important examen d'anglais et ils doivent réviser. Dawson, qui a bien du mal à accepter sa rupture avec Joey, se montre distant avec elle en respectant le désir d'indépendance de la jeune fille. Chris, un élève du lycée réputé pour être un tombeur, séduit Jen. Il propose à tout le monde de venir réviser chez lui. Andie y organise sérieusement les révisions, mais Chris tombe sur un magazine qui propose un test de «pureté sexuelle» : la petite bande oublie aussitôt l'essentiel...

La recherche de la playmate du 55e anniversaire se poursuit. A cette occasion, Holly et ses amies se rendent à New York...