Joey fait la connaissance de sa nouvelle colocataire, Janine. Le physique de rêve de la jeune femme le met dans tous ses états, tout comme Ross, qui partage entièrement son inclination. Pour faire plaisir à Monica, Chandler déplace tous les meubles de l'appartement et se lance dans une opération de nettoyage intensif. Malheureusement, il se montre tout à fait incapable de remettre les choses à leur place, ce qui a le don d'énerver Monica. Rachel propose à Phoebe de faire du footing.

Le sombre passé de Xena resurgit lorsque le guerrier Beowulf lui demande de l'aide...

En rentrant chez lui, Darien rencontre Tommy Walker, un étrange vieillard à la recherche de son frère Kevin. Il semble en effet que Kevin a réalisé une expérience désastreuse sur Tommy, qui a depuis perdu le contrôle de ses sens...

Nicole s'intéresse de près au pilotage et au nouveau pilote de JL, Rick Corelli...

De jeunes amateurs de surf travaillent dans un hôtel de renommée mondiale, le Paradis des surfeurs, convaincus, à tort, d'y passer un été inoubliable.

Une série de meurtres attire l'attention du gouvernement. Steed se voit confier l'enquête, qui le conduit bientôt à une agence matrimoniale, la mystérieuse «Togetherness», dirigée d'un main de maître par le non moins étrange monsieur Lovejoy. Steed, se faisant passer pour un client potentiel, parvient à infiltrer les lieux. Bientôt certain que monsieur Lovejoy utilise l'agence pour organiser des assassinats «clefs en main», Steed déclare fortuitement qu'il héritera d'une grosse somme si un cousin qu'il s'est inventé pour les besoins de l'enquête vient à mourir...

Après de longues recherches, l'agent Kelton parvient enfin à localiser la cabane dans laquelle Sara Collins aurait été retenue prisonnière. Mais il arrive trop tard. En effet, les lieux sont déserts et Kelton découvre de nombreuses traces de sang, qui ne laissent rien présager de bon. Pour lui, cette abondance d'hémoglobine semble indiquer que Sara Collins est probablement morte. L'agent doit essuyer un nouvel échec. C'est alors que Kelton est pris pour cible par le tueur, qui lui tire dessus, le blessant grièvement.

Clark décide de s'éloigner de Lana pour préserver la sécurité de la jeune femme. Lana ne comprend pas ce geste et se tourne vers Seth Nelson, un forain de passage en ville, doté de bien mystérieux pouvoirs. Inquiet et un peu jaloux, Clark décide de les suivre et découvre bientôt que Seth use de son magnétisme pour séduire Lana. Il tente de la prévenir en même temps que Lex Luthor, mais Lana reste sourde aux appels des deux hommes. C'est alors qu'elle se retrouve impliquée dans un vol de voiture perpétré par Seth à l'aide de ses pouvoirs magnétiques.

Vince vient dîner chez Will et Grace avec sa meilleure amie, Nadine. Rencontre au sommet car Nadine est un peu la Grace de Vince. Karen annonce qu'elle a accepté d’être la nouvelle assistante de Jack sur Out TV...

Vaughn se présente dans la cellule d'Irina. Alors que celle-ci le remercie d'avoir prouvé l'engagement de Jack à Madagascar, Vaughn lui confie qu'il est malade et lui demande si elle connaît les conclusions de Khasinau quant à son expérience sur les personnes exposées à la «balle rouge». De son côté, Sydney mène une véritable course contre la montre pour trouver un antidote au virus dont souffre Vaughn. Pour parvenir à ses fins, elle est contrainte de collaborer avec Sark, ce qui pourrait mettre en péril le SD-6. Mais deux événements viennent changer le cours des choses...