Trois histoires, inspirées d'anciennes pièces du théâtre japonais traditionnel, dépeignent tour à tour l'horreur, l'amour et le mystique.

Jo König, rockeur vieillissant surnommé l'«Elvis de Hanau» connaît encore un certain succès et est régulièrement invité à se produire sur des scènes et même sur des plateaux de télévision. C'est justement lors de l'un de ses passages devant les caméras que le chanteur est assassiné, sur le plateau, devant toute l'équipe de l'émission de télévision. Lorsque la commissaire Lea Sommer interroge Carmen, l'épouse du King, cette dernière ne fait aucun mystère sur sa conviction. Elle connaît le meurtrier de son mari.

Une nuit, une puissante coupure de courant plonge la ville entière dans une obscurité totale pendant de longues heures. Adam est au courant des rumeurs qui circulent un peu partout : de nouveaux mutants, qui auraient un besoin constant et désespéré d'énergie électrique, seraient à l'oeuvre. Adam décide alors de faire une recherche dans la nouvelle base de données qui répertorie tous les mutants. Il découvre que les suspects possibles sont au nombre de trois et se lance à leur recherche.

Lily et Marshall décident d'entamer des démarches dans le but de devenir propriétaires. Mais ils découvrent qu'acheter un appartement n'est pas de tout repos. Surtout lorsque les nombreuses dettes que Lily a accumulées viennent compromettre leur projet. De son côté, Barney est contraint de changer de comportement après avoir affirmé qu'il était capable de s'engager auprès d'une jeune fille s'il était vraiment séduit...

Antoine a toujours une liaison avec Elodie. Il lui a même déniché un petit appartement à Saint-Tropez. Mais Elsa, sa nouvelle associée, lui révèle qu'Elodie continue à voir Simon...

Lockie Leonard, un adolescent passionné de surf, se retrouve propulsé dans un des coins les plus reculés d'Australie. Pour lui, c'est l'horreur totale.

Ben est persuadé qu'il est un mauvais père et qu'il n'a pas fait tout son possible pour retenir Hunter. Michael essaie de le convaincre de l'accompagner à un meeting contre la proposition 14, qui menace les droits des couples homosexuels. Rencontrant des difficultés financières, Lindsay retourne vivre chez sa mère. Alors que Justin prend une décision radicale, Brian se dispute toujours avec Brandon la place d'homme le plus sexy de Pittsburgh. De son côté, Ted a du mal à se rappeler qu'il est avec Troy par vengeance...

Rentrant d'une soirée, Anneliese Röhrig rencontre son voisin, Richard Hoffmann. Celui-ci lui fait des avances insistantes, qu'elle repousse...

Une diseuse de bonne aventure a jeté un sort à Ardillon, le rendant invisible. Alors qu’il prend goût aux avantages que lui procure son nouvel état, il constate rapidement que toutes traces de son existence disparaissent progressivement. L’équipage d’Ardillon tente alors de conjurer le mauvais sort...

Malcolm et ses frères détruisent les décorations de l'arbre de Noël et Lois décide d'annuler la fête. Francis part rendre visite à sa grand-mère au Canada. Mais Ida, qui a vidé toutes ses bouteilles de gin, n'est pas d'humeur à fêter Noël...