Liam confie à Josh et Nora son intention de tuer Aidan et sollicite leur aide. De son côté, Sally, qui a un nouveau travail, doit faire face aux fantômes de personnes qu'elle a connues...

L'équipe des créatifs, sous la houlette de Lou Avery, tombe sur d'anciens travaux de son cru et se moque ouvertement de son travail. Don saisit cette occasion pour donner des conseils à Lou en matière de gestion du personnel. Mais cette initiative lui vaut un rappel à l'ordre. Conscient que ses associés restent à l'affût du moindre faux pas, Don comprend qu'il est dans son intérêt de faire profil bas. Ainsi, quand sa nièce l'appelle en urgence de Los Angeles, il lui conseille de rejoindre Megan, étant lui-même dans l'incapacité de se déplacer.

Ross découvre un peu par hasard que Chandler se fait appeler Toby par Bob, l'un de ses collègues. Il lui explique que Bob se trompe de prénom depuis des années mais qu'il n'a jamais osé le rectifier. Phoebe sort avec Tim, un jeune homme qui travaille sous l'autorité de Monica. Un problème se pose lorsque Monica décide de le licencier le jour même où Phoebe projette de rompre. De son côté, Rachel a rendez-vous avec un acteur de la série «Days of Our Lives», une rencontre organisée par Joey, au grand dam de Ross...

Ray obtient des informations compromettantes sur Ed Cochran. Abby essaie de sympathiser avec le voisinage de Trousdale et se rapproche sensiblement de Jim, un policier. Marvin emmène Bridget à une fête donnée chez Cookie Brown, repris de justice et star du hip-hop. Ray exige de Conor qu'il s'excuse auprès d'Alex, le camarade de classe qu'il a agressé...

Callisto, la fière guerrière qui a juré de se venger de Xena, qu'elle tient pour responsable de la mort de ses proches, réussit à s'évader d'une prison mycénienne...