Joey essaie d'apprendre à Chandler comment sourire devant l'objectif d'un appareil photo. Timide et renfrogné, Chandler a bien du mal à se plier à cette discipline. Quant à Phoebe et Ross, ils se chamaillent à propos d'amis récemment divorcés avec lesquels ils vivent l'un et l'autre une aventure sentimentale. De son côté, Rachel demande à Joey de passer un peu de temps en compagnie de Tag, qui ne connaît pas beaucoup de monde à New York.

Nicolas a prévu de partir en voyage avec Emma. Mais au dernier moment, Emma se désiste pour des raisons professionnelles. Au pied levé, Nicolas la remplace par Olive, une sangsue qui, en plus, porte la poisse. Quand, finalement, Emma parvient à se libérer, il n'est plus possible de se débarrasser d'Olive...

Anya continue d'exercer ses pouvoirs de démon vengeur en tuant un par un les membres d'une fraternité de l'université. La jeune fille utilise une araignée géante, qu'elle lâche à son gré dans les rues de Sunnydale. Buffy constate que la seule solution pour mettre fin aux activités d'Anya est de la tuer. Alex, quant à lui, est persuadé de pouvoir convaincre son ancienne fiancée d'arrêter de tuer...

Après s'être battu avec Chris, Derek voit sa probation fortement compromise. Jen, quant elle, décide de jouer les entremetteuses pour Jordan, tandis que Craig ne sait plus comment se comporter avec Kat depuis qu'il l'a embrassée. Mark doit apprendre à composer avec le passé de Laurel...

Les David et les Greene font le serment de se faire enterrer ensemble. Intéressé, Ted Danson se joint à eux. L'actrice Mary Steenburgen, mise au courant, souhaite faire partie du projet. D'autre part, Larry se plonge dans un livre parlant de phénomènes de foire qui provoque des incidents avec un chauffeur de taxi, le joueur de tennis John McEnroe ou l'ancienne femme de John McCartney, Heather Mills...

Angela a un nouveau directeur artistique, Jack Ballentine. Tony ne tarde pas à être jaloux...

Afin de récolter de l'argent pour le nouveau vitrail de l'église, Lucas Boyd propose d'organiser un marathon de danse, durant lequel les participants devront danser le plus longtemps possible. Il espère ainsi pousser Sarah à sortir de sa torpeur et semer le trouble au sein de la communauté. L'amitié grandissante entre Meg et Amber contrarie de plus en plus Ben. Judy voit Christina, toujours furieuse contre Paula, sous un jour nouveau...

Chris accepte d'aider le meilleur joueur de l'équipe de foot en faisant ses devoirs. Il devient ainsi son «pote» et espère quelque chose en retour. Mais rien ne vient couronner ses efforts...

1990. Craig se démène pour garder l'entreprise de son père à flot. Ayant appris que sa mère est malade, Jenna reprend contact avec elle. Will rejoint les troupes américaines stationnées dans le Golfe...

Les prisonniers Simon Adebisi et Peter Schibetta se détestent depuis longtemps. Adebisi empoisonne son rival. De son côté, soeur Peter Marie comprend que Giles sait qui a tué son mari. Dans le même temps, O'Reily, qui continue de faire des avances au docteur Nathan, fait assassiner son époux...