Julien, 7 ans, vit à Soleil-sur-Mer avec ses parents, sa grande soeur Elisa et son grand-père. Il partage un fabuleux secret avec son grand-père : celui-ci possède une casquette magique. Dès qu'il la porte, il rapetisse immédiatement et peut alors piloter les jouets miniatures de son petit-fils. Ensemble, Julien et son grand-père vont vivre d'extraordinaires aventures.

Bree continue à voir Karl, mais se sent de plus en plus coupable, surtout depuis qu'une femme de ménage du motel l'a regardée avec mépris. De son côté, Julie est confrontée à Nick, son ancien amant, qui aimerait la revoir. Elle ne le souhaite pas. Danny observe la scène et commet une erreur d'interprétation. Il menace son père de tout révéler à Angie s'il continue à vouloir la tromper. Pour rendre service à Karen McCluskey, Lynette accepte d'engager Roy comme homme à tout faire. Mais sa misogynie ne tarde pas à créer quelques tensions chez les Scavo.

Haley se fait arrêter par la police pour avoir giflé Renée. Julian travaille avec Alex sur son scénario, mais celle-ci compte obtenir plus que des conseils d'écriture. Quinn se rapproche de Clay, ce qui ne semble pas faire plaisir à Nathan...

Matt est définitivement mis sur la touche. Julie tente de l'épauler du mieux qu'elle peut, mais elle en veut terriblement à son père...

A Maple Springs, petite ville de l'Etat de New York, Sam et Dean enquêtent sur une série de meurtres présentant d'étranges similitudes avec des contes de fées. L'auteur de ces assassinats serait un loup-garou. Sam, qui pense avoir trouvé le moyen de sauver son frère, invoque le démon qui a maudit Dean, le menaçant de mort s'il ne lève pas sa malédiction...

Bernard, le plus malchanceux et maladroit des ours blancs, se met au sport et accumule les catastrophes. Ses amis n'ont qu'une obsession : faire mieux que lui.

Max déteste aller danser. Il vient de perdre un pari qu'il a fait avec Claudia et se retrouve est obligé de l'accompagner au bal de l'opéra. Il la rejoint au restaurant panoramique de la tour de télévision. Pendant ce temps, Kott, un gangster, cambriole une banque en compagnie de six complices. Ils prennent le caissier en otage, ouvrent les coffres et s'emparent de plusieurs dizaines de kilos d'or de Sibérie, le plus pur du monde. Alors que le gang est sur le point de repartir, la police arrive. Une violente fusillade éclate.

Fran voudrait que Riley se sente comme un membre à part entière de la famille et décide de commencer un album photo de leur propre histoire. Lorsqu'il propose d'y garder de la place pour les clichés de leurs futurs enfants, Fran prend peur...

Alma, la petite amie d'Edu, comprend qu'il est attiré par Helena...

Les choses vont de mal en pis pour Taina. Tout d'abord, elle échoue à son examen d'espagnol, puis elle reçoit une lettre d'amour rédigée dans cette même langue par le neveu de Papito. Malheureusement, elle ne réussit pas à la comprendre...