Robert Kane, un homme d'affaires, demande la main de sa compagne au restaurant de l'hôtel. Celle-ci est ravie, jusqu'à ce qu'elle apprenne que Robert est en fait sans emploi. Le divorce de Rebecca est enfin enteriné, et la jeune femme décide d'organiser une fête pour célébrer l'événement...

Mary Lester enquête sur le meurtre d'un industriel breton, Alain Lefur. Ancien champion de kayak, propriétaire d'une entreprise de pâtisserie industrielle biologique, la victime aurait été aperçue en pleine dispute avec un autre homme le jour même de son assassinat. Les investigations révèlent que, voilà deux ans, Alain Lefur avait été accusé par le père d'une enfant disparue, Maéna, d'avoir manifesté un intérêt déplacé pour la fillette. La notoriété de Lefur avait conduit la police à ne pas pousser trop loin ses recherches.

L'équipe de l'émission «Une journée de rêve» vient annoncer à Anita qu'elle va bénéficier d'une journée complète de relooking. Bébé s'imagine qu'il va pouvoir obtenir le numéro de téléphone de son idole, Virginie, qui présente «Déjà star»...

Le Docteur Drew, éminent spécialiste, vient aider un adolescent et ses parents à briser leurs tabous sur le sexe et à en discuter ensemble au sein du cercle familial.

Pas question pour Francky et Budd, les deux videurs du Bling Bling, une boîte de nuit sélecte et branchée, de laisser entrer n'importe qui. Mais c'est sans compter sur Saint-Trop', la physionomiste.

C'est la mi-vacances. Tous les secrets des habitants de la maison sont progressivement dévoilés, du plus honteux au plus anodin. Finalement, aucun couple n'échappe à la révélation de sa part d'ombre. Ces vérités ne seront pas sans incidence sur la vie du groupe. Parallèlement, un rebondissement inattendu survient dans l'enquête sur le propriétaire de la maison. Benoît est sur la sellette. Ses «amis» le soupçonnent. Et pendant ce temps, chacun tente de profiter du beau temps estival pour se reposer, se faire des amis, des amants ou se changer les idées...

Liz et son équipe de scénaristes fêtent la fin de l'écriture d'un sktech, mais Jack interrompt ce moment de détente. Il annonce qu'il compte s'investir davantage dans l'écriture du «Girlie Show». Ses premières interventions se révèlent désastreuses. Kenneth découvre combien il est compliqué de travailler pour Tracy, tant l'acteur se révèle incontrôlable. Les relations entre les deux protagonistes finissent par être quelque peu tendues. La poursuite de leur projet commun ne va certainement pas faciliter les choses.

Pacey croise Tamara, de retour à Capeside pour vendre ses biens. Le jeune homme en est tellement bouleversé qu'il renonce à son rendez-vous avec Andie. Alors que Dawson ne prend pas vraiment au sérieux l'intérêt que Joey porte au dessin, Andie lui avoue qu'elle a un faible pour Pacey. De leur côté, Abby et Jen rencontrent un séduisant trentenaire. Alors que la première entreprend de le séduire, celui-ci semble lui préférer Jen. Abby est folle de rage. Dawson conseille à son ami Pacey de ne pas renouer avec Tamara.

Alors qu'il dîne chez des amis, Dangerfield est appelé pour constater le décès d'une jeune femme, retrouvée noyée dans le lac. Il s'agit d'une brillante biochimiste qui travaillait pour l'un de ses amis, sous une fausse identité...