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Par jalousie, les dix frères du jeune Joseph, le petit-fils d'Isaac, ont vendu leur cadet comme esclave. Joseph se retrouve en Egypte où il devient la propriété de Potifar, le commandant de la garde personnelle du pharaon. Grâce à son zèle et à son honnêteté, Joseph réussit à gagner, peu à peu, la confiance de son maître et devient son surveillant attitré. Mais alors qu'il remplit ses nouvelles fonctions, la femme de Potifar, Zuleika, le remarque et tombe amoureuse de lui. Et quand Joseph, fidèle à sa réputation, la repousse, elle l'accuse d'avoir tenté de la séduire.

