Un multimillionnaire, Clarence Hyland, est persuadé que sa vie est en danger. Il invite Hunter et McCall à dîner pour leur présenter les quatre membres de sa famille qui sont ses héritiers directs. Pendant la nuit, Hyland est assassiné...

Drew McDaniel est retrouvé inconscient, en plein Central Park, victime d'une hémorragie interne. Un rapide examen révèle que l'homme n'a plus qu'un rein. Mais il affirme n'avoir subi aucune intervention chirurgicale...

Après un accident, Joe redevient Michael Peyton. Marcus, un ancien complice, l'embauche pour voler une voiture...

Isobel est de retour à Mystic Falls. Elle demande à Alaric de lui organiser une rencontre avec Elena, menaçant de tuer tous les habitants de la ville s'il refuse. Lorsque la fille et la mère se retrouvent, cette dernière refuse de répondre aux nombreuses questions d'Elena et admet juste qu'elle est prête à tout pour retrouver l'invention que cherchait John Gilbert, en réalité une arme contre les vampires. Conscients du danger que représente Isobel, Stefan, Damon et Bonnie viennent en aide à Elena.

Sammo rend visite à un ancien parrain de la pègre chinoise, qui lui apprend que le chef du réseau Scorpio nourrit contre lui des griefs personnels. Le policier passe toute la nuit à éplucher de vieux dossiers, avec l'espoir d'y débusquer le numéro un de l'organisation. Pour mettre la pression sur Sammo, celui-ci blesse gravement Terrell, enterre Amy vivante et enlève Grace...

Toute la ville de Stars Hollow se prépare à célébrer le mariage de Liz et de TJ. Kirk se sent délaissé lorsque mademoiselle Patty lui préfère un autre cavalier pour ouvrir le bal. Quant à Lorelai, elle découvre un drôle de visiteur dans le hall de l'auberge Dragonfly...

L'ex-petite amie de Greg a appelé ; elle souhaite qu'il lui rédige une lettre de recommandation pour son fils afin qu'il puisse entrer dans la même école que lui. Dharma est alors persuadée que cet enfant est celui de son mari...

Justine ne supporte pas que Baptiste l'ait quittée. Elle le harcèle et se montre de plus en plus violente. Serge, qui a suivi un traitement psychiatrique, revient à Saint-Tropez, accompagné d'une jeune femme...

Côté vie privée, Betty tente d'aider sa famille, qui connaît des soucis financiers. Côté vie professionnelle, elle organise une soirée dans un restaurant médiéval pour les employés de «Mode». Hilda se prépare à passer son premier examen afin de pouvoir, peut-être, faire des études de cosmétologie. Wilhelmina cherche à prendre le contrôle du magazine. Betty donne à Daniel quelques conseils au sujet de sa vie amoureuse et sexuelle tandis qu'Alexis se demande si elle doit ou non accepter la proposition que Rodrigo lui a faite...

Charlie tente par tous les moyens de contrarier les prémices de la passion qu'il sent fleurir entre Caitlin et Tim alors que la jeune femme s'évertue à ce que Charlie s'entende bien avec son futur petit ami. Pendant ce temps, Carter use de son pouvoir pour faire engager sa jeune soeur à l'Hôtel de Ville et pour qu'on ne l'accuse pas d'abuser de son influence, il se tient prêt à faire n'importe quoi pour empêcher la moindre fuite à ce sujet. D'ailleurs son comportement bizarre éveille des soupçons chez Stuart et Paul...