Timmy est déterminé à vouloir entrer dans le château qui sert de décor au bocal de Cosmo et Wanda. Malgré le fait qu'ils le lui aient fortement déconseillé, il s'y aventure et pense pouvoir y rester pour s'y amuser un peu...

Phoebe, ayant finalement surmonté ses nombreux doutes, emménage avec Gary, son petit ami policier. Joey et Ross sont obsédés par leur nouveau jeu, qui consiste à se lancer une balle le plus longtemps possible sans la faire tomber. Monica et Chandler se joignent à la partie, qui devient un véritable défi. Rachel s'achète un chat de luxe, qu'elle nomme madame Moustacheson, dont elle va tout faire ensuite pour se débarrasser...

Abbie est la fille d'un riche bourgeois, tandis que Marian fait partie d'un groupe de nomades. Bien que tout les oppose, les deux enfants vont devenir des amis inséparables.

Par une nuit d'hiver glaciale, Udo Wittig, un sans-abri, meurt de froid. Durant ses recherches sur le lieu du décès, Wolff rencontre une vieille connaissance, Hannes Schenk...

Francine fait part à Sark du point de vue de la CIA, qui pense que Will a été découvert. Irina, mise au courant par Sark, refuse de permettre à Francine de tuer Will. Elle soutient cependant son plan, afin de le sortir des griffes de la CIA. Sydney rejette l'idée que Will est un agent double et décide de tout faire pour démontrer son innocence. L'agence de renseignement a également localisé le docteur Hans Jurgen, le créateur du projet Hélix, pensant qu'il connaît l'identité de l'agent double.

Un professeur de piano, dénoncé par un photographe, est soupçonné par les policiers d'abuser sexuellement de ses élèves. Il est pourtant très apprécié de son entourage. Lors de leur perquisition à son domicile, Stabler et Benson découvrent de nombreuses photos et vidéos extrêmement explicites, qui ne laissent planer aucun doute sur les activités auxquelles le pianiste s'adonne en compagnie des enfants et des adolescents. Stabler et Benson poursuivent leur enquête : ils ne tardent pas à retrouver un ancien élève du musicien, un garçon devenu un brillant virtuose...

Pedro, qui a été engagé pour jouer dans une production hollywoodienne, demande à Lola de l'accompagner aux Etats-Unis. La jeune femme, qui vient de décrocher le premier rôle dans une comédie musicale, est en proie à un terrible dilemme. A deux jours de son mariage, Alicia décide de s'expliquer avec Irene...

Une adolescente réalise qu'elle peut modifier son destin ainsi que celui de ses proches. En effet, elle est dotée de l'incroyable capacité de remonter le temps.

Le chef suprême des Solomon, Big Giant Head, est de retour sur Terre, accompagné de sa femme Vicki. Ils confient à la famille que leur couple est en pleine crise : Big Giant Head serait amoureux d'une autre femme. Harry essaie de trouver le courage d'inviter Janice à un vrai rendez-vous. Sally pense qu'Alissa veut se débarrasser de Tommy...

Un détective privé est retrouvé mort. L'enquête dévoile que celui-ci a été assassiné alors qu'il venait de mettre au jour une importante affaire concernant un club de base-ball : de jeunes joueurs, originaires de Taïwan ou encore du Honduras, utilisaient de faux certificats de naissance. Le scandale ne tarde pas à éclabousser l'équipe...