Morgan, ancienne camarade et surtout rivale de Fran à l'université, propose un emploi d'assistante à Maggie. Fran, jalouse de la réussite de son ancienne amie, fait tout ce qu'elle peut pour éviter de la croiser. Un jour, n'en pouvant plus, elle se décide à lui parler et lui annonce qu'elle est la nounou des enfants...

Patrick Jane enquête sur le meurtre d'un mathématicien. Celui-ci a été assassiné dans un parc, par un individu déguisé en clown. Jane découvre que la victime souffrait de lourds handicaps relationnels qui l'isolaient des autres. De ce fait, ce génie des mathématiques ne parvenait pas à trouver d'emploi stable et vivait aux crochets de Daphnée, sa femme serveuse. Van Pelt obtient de précieux renseignements en fouillant la boîte mail du mathématicien. Il entretenait des contacts très réguliers avec un dénommé Adrian Mosca.

Piloté par le commandant Clark, un chien courageux, l'Arche explore des zones encore inconnues de la Sunny Galaxy et tente de tenir les affreux Animatronix à distance. L'équipage de ce vaisseau de patrouille est constitué d'animaux pour le moins originaux.

Deux semaines après le décès de Jared, Amy s'étonne que sa mère ne lui fasse toujours pas part de ses sentiments. Dans le même temps, la jeune femme tente de régler un conflit entre une femme et son ex-mari...

Angel croise le chemin d'une femme qui vient de commettre un meurtre. Il s'aperçoit qu'elle est aveugle et qu'elle vient d'hériter d'une nouvelle mission : tuer trois enfants aux pouvoirs surnaturels. Plus le temps passe, plus leur capacité de nuire augmente. Angel trouve en la personne de Lindsey McDonald, une avouée de Wolfram & Hart, une alliée de choix. Il s'introduit grâce à elle dans les locaux de W&H et dérobe des disquettes informatiques qui contiennent des renseignements précieux sur le crime qui doit être commis.

Justine fait comprendre à ses oncles que leur appartement nécessite quelques transformations pour qu'elle puisse recevoir son ami David...

George s'immisce de plus en plus dans la vie de Bree. Edie les surprend même en pleine conversation au restaurant. Cependant, Bree veut garder secrètes ses rencontres avec George. De son côté, Lynette est déprimée : sa vie sexuelle n'est plus au beau fixe. Elle se sent de plus en plus menacée par la séduisante collègue de son mari. Pendant ce temps, Susan engage un détective privé pour enquêter sur Paul Young, car elle est persuadée qu'il a quelque chose à voir avec le meurtre de Martha.

Une jeune fille est amenée d'urgence à l'hôpital. Les médecins ne parviennent pas à la sauver et elle meurt à la suite d'une négligence sanitaire. Le docteur Travis et l'hôpital sont alors poursuivis en justice, tandis que le docteur Sloan doit choisir entre l'établissement et ses convictions morales...

Carol veut aider Frank à réaliser l'un de ses rêves d'adolescent à l'occasion de son quarantième anniversaire...

Clara sauve Alba qui était sur le point d'avaler les drogues de son père. Excédée, Clara dénonce le comportement de Rock. De son côté, Diego avoue avoir apporté de l'alcool à la fête afin d'innocenter Berto...