John Steed reçoit un appel de son banquier, lord Maxstead, qui s'inquiète du comportement étrange de certains de ses riches clients. Depuis quelques jours, ils se pressent aux guichets pour retirer d'importantes sommes en liquide. Steed soupçonne les victimes d'être l'objet d'un maître chanteur, mais aucune ne souhaite lui parler. Un coup de téléphone le met sur les traces de Needle, un sinistre racketteur. John Steed et Emma Peel découvrent qu'un nouveau style d'attentat, tout à fait original, a été élaboré.

Sur un paquebot de luxe, les passagers profitent d'une belle croisière qui doit les mener à Hawaii. Malheureusement, la bateau est le théâtre d'une série d'incidents. Lorsqu'un jeune couple en voyage de noces est assassiné, le propriétaire du paquebot décide de faire appel à Charlie. Celui-ci envoie ses anges sur le navire. Le trio doit résoudre cette affaire de meurtre au plus vite, mais le coupable découvre d'emblée l'identité des trois agents. Il leur envoie des menaces de mort. Le séjour sur le bateau cesse vite d'être une croisière de rêve pour Kelly, Sabrina et Jill...

Leo réussit à libérer le major Briggs, enfermé avec lui dans la cabane de Windom Earle. Donna Hayward découvre qu'elle est née de père inconnu. Le manège de Ben Horne autour de sa mère lui a mis la puce à l'oreille, mais elle refuse d'admettre la triste vérité. La soirée «Miss Twin Peaks» bat son plein, toutes les candidates montrent leurs atouts et Annie Blackburne est élue reine de la soirée. C'est alors qu'une panne d'électricité survient. Windom Earle en profite pour enlever l'heureuse élue...

Chandler et Ross doivent rassembler tout leur courage pour retourner à leur café préféré, après l'annexion, par deux importuns à la fois costauds et peu aimables, de leur sofa attitré. Phoebe, quant à elle, tente toujours de retrouver son père. De son côté, Monica a un nouveau hobby : jouer d'importantes sommes en bourse. Mais des placements hasardeux lui font perdre pas mal d'argent...

Craignant que les soeurs Halliwell ne découvrent ses projets malveillants à l'encontre de Wyatt, Gideon conspire, avec l'aide de deux autres démons, pour que Paige, Phoebe et Piper participent à un nouveau jeu de téléréalité, intitulé «La Guerre des sorcières». Au cours de ce divertissement, les démons comptent s'associer pour battre les sorcières, avec une récompense de taille à la clé. En effet, le vainqueur remportera leur force, leurs pouvoirs ainsi que leur descendance. Mais Phoebe, Paige et Piper ont plus d'un tour dans leur sac.

Un homicide a été commis dans un appartement de Manhattan. Alors qu'il y recherche d'éventuels indices, Danny est agressé par un inconnu, caché dans les toilettes. Une course-poursuite commence, qui s'achève dans le métro. Danny fait feu sur le fuyard. Il découvre alors qu'il vient d'abattre un policier en civil. Danny, qui n'a ni témoin, ni suspect, se retrouve en bien mauvaise posture : il lui faut rendre des comptes à l'Inspection générale des services. Ses collègues, convaincus de son innocence, tentent de prouver qu'il n'a pas abattu l'agent de police...

Jake apprend que Frankie D'Amaso, son meilleur ami, arrive à Honolulu en vacances. Ce séjour n'est qu'un prétexte. Frankie, piégé par un malfrat, doit se charger d'une macabre mission : éliminer Jake...

Après s'être levé plusieurs fois dans la nuit, Al pense que le temps est venu de construire une niche pour le chien Lucky. Mais agacée par le bruit, Marcy appelle la police...

Alors qu'elle tente d'arrêter le trafiquant d'armes Ty Waitley, Cheyenne est gravement blessée. Bobby s'en prend alors à Reno, qui décide de quitter Sixkiller Entreprises...

Un meurtre a été commis dans un hôpital psychiatrique. C'est un patient, interné dans l'asile, qui a été découvert sans vie dans une aile du bâtiment. Gil Grissom et Sara Sidle sont chargés de l'affaire. Ils interviennent avec toute leur équipe pour tenter de démêler les fils de cette sordide histoire. Ils interrogent minutieusement tous les acteurs de la tragédie, les patients bien sûr, mais aussi le personnel de l'hôpital, docteurs, infirmières ou aides-soignants.