Paul devrait se réjouir de fêter son anniversaire avec ses amis et ses proches. Cependant, alors que les préparatifs vont bon train, il est plutôt stressé. Il est convaincu que, comme toujours, la fête sera un fiasco. Jamie tente de le convaincre de faire un effort pour passer un bon moment. Mais Paul se souvient de toutes les catastrophes qui ont eu lieu pour ses anniversaires depuis qu'il connaît Jamie. Il y eut notamment une étrange histoire avec une bouteille de vieux porto. Ces souvenirs ne le lâchent pas et il est franchement maussade lorsque les invités arrivent...

Une soirée de charité est organisée à l'Aquarium, au cours de laquelle les invités vont devoir résoudre une énigme policière...

Donna a des doutes sur l'amour que lui porte Eric. Pour récupérer Jackie, Kelso lui écrit une chanson mais celle-ci préfère soudainement la compagnie de Hyde. Ce dernier accepte d'ailleurs son invitation à dîner, mais à condition que Jackie paie l'addition. Kitty cuisine de bonnes crêpes suédoises. Elle veut à tout prix convaincre la famille d'aller rendre visite à tante Pearl...

Thomas, qui espère qu'une intervention chirurgicale rendra la vue à son frère, conseille à celui-ci d'avouer à Mélanie qu'il a consulté un spécialiste...

Valentine, qui a renoué avec Olivier, découvre horrifiée qu'elle est enceinte d'Alain. Alors qu'elle annonce la nouvelle à Olivier, celui-ci se méprend et laisse éclater sa joie d'être enfin père. Valentine n'ose pas le détromper...

Nikita a enfin réussi à s'enfuir de la Section One. Ses fichiers informatiques ont été détruits et, grâce à la chirurgie esthétique, elle a changé d'apparence. Elle peut être prise pour n'importe qui, à présent. Si Opérations et Madeline ne parviennent pas à la localiser, ils ne pourront plus diriger la Section One. Leur prestige sera, en effet, fortement entaché par ce cuisant échec. Après avoir survécu à sa rencontre avec Red Cell, Michael doit quant à lui trouver une nouvelle méthode pour retrouver Nikita.

Reba est pugnace et pleine de joie de vivre. C'est une femme forte et résolue, bien décidée à mener une vie équilibrée et épanouie, malgré une famille un peu lourde à supporter, un ex-mari plutôt fou et un entourage complètement loufoque.

Travis est accepté dans deux universités. L'une est à vingt minutes de route, l'autre se trouve en Californie. Bien entendu, Jules préférerait que Travis choisisse la première, d'autant plus que la Californie est, à ses yeux, un Etat où les tremblements de terre sont fréquents, où les conflits éclatent régulièrement et où chacun risque de mourir d'une balle perdue. Par ailleurs, Smith est de retour, pour le plus grand plaisir de Laurie, qui se montre un peu imprudente en matière de contraception. Quant à Grayson, il profite de sa vie de célibataire...

Robbie se fait voler son vélo. Ray décide d'en faire une affaire personnelle et joue au chat et à la souris avec le voleur de bicyclettes qui sévit à Roscoe. Lily veut organiser la fête d'anniversaire de Travis, qu'il soit d'accord ou non...

L'oncle Scott, tourmenté par le démon de midi, a jeté son dévolu sur Rouge-Gorge. Agrippine y voit une menace sérieuse pour son intimité. Que se passerait-il, en effet, si Rouge-Gorge commençait à bavasser au lycée ?...