Un agent est envoyé afin d'évaluer Sarah. Morgan, Jeff et Lester tentent de se faire inviter à l'enterrement de vie de garçon du capitaine Awesome...

Charlie doit rencontrer une de ses anciennes conquêtes, qui l'avait fui il y a cinq ans de cela pour partir en Europe afin de se «retrouver». Quelle n'est pas sa surprise lorsqu'il découvre que Jill est devenue un homme, sexy de surcroît. Charlie, peu habitué à ce genre de situations exceptionnelles, ne sait pas comment se comporter...

L'agression d'un ressortissant hispanique pourrait être liée à une série de crimes racistes et relance le sujet délicat de l'immigration clandestine. Kevin Bernard et Cyrus Lupo sont chargés de mener à bien cette affaire des plus délicates et d'éviter les tensions interraciales...

Bounti affronte un terrible dilemme : doit-il regarder «L'Ile aux enfants» avec Casimir ou la cassette de la Coupe du monde 1982 avec Schumacher ?...

Lois et Hal décident de faire passer à Dewey un test de QI afin de déterminer s'il est surdoué, à l'instar de Malcolm. Ses résultats étant très décevants, il est finalement placé dans une classe pour enfants perturbés...

En visite chez ses amis Howard et Ellen Levering, Jessica se retrouve confrontée à Lloyd Nichols, un grossier personnage qui a débarqué au ranch Levering sans crier gare. Celui-ci prétend détenir des informations qui pourraient compromettre la carrière politique de Howard...

Bud est fou de joie lorsqu'on lui apprend qu'il a gagné une soirée en compagnie du célèbre groupe de rock Anthrax...

Blue invite Holly J au bal d'hiver d'une façon très romantique. Mais Holly J pense ressentir quelque chose pour son collègue, Spinner...

De jeunes amateurs de surf travaillent dans un hôtel de renommée mondiale, le Paradis des surfeurs, convaincus, à tort, d'y passer un été inoubliable.

La lettre de suicide d'un ancien amant va replonger Elizabeth, une jeune femme romancière à l'imagination débordante, dans les bras du très beau et tout aussi mystérieux James. Leur jeu sexuel à la fois étrange et malsain plonge Elizabeth dans la plus grande confusion et les limites entre la réalité et ses fantasmes s'amenuisent progressivement et dangereusement. Peu à peu, l'écrivain va aboutir à une conclusion terrifiante, à laquelle personne n'était vraiment préparé. Mais Elizabeth ignore encore tout de l'horrible situation qui l'attend...