Lois et Hal décident de faire passer à Dewey un test de QI afin de déterminer s'il est surdoué, à l'instar de Malcolm. Ses résultats étant très décevants, il est finalement placé dans une classe pour enfants perturbés...

En visite chez ses amis Howard et Ellen Levering, Jessica se retrouve confrontée à Lloyd Nichols, un grossier personnage qui a débarqué au ranch Levering sans crier gare. Celui-ci prétend détenir des informations qui pourraient compromettre la carrière politique de Howard...

Bud est fou de joie lorsqu'on lui apprend qu'il a gagné une soirée en compagnie du célèbre groupe de rock Anthrax...

Blue invite Holly J au bal d'hiver d'une façon très romantique. Mais Holly J pense ressentir quelque chose pour son collègue, Spinner...

De jeunes amateurs de surf travaillent dans un hôtel de renommée mondiale, le Paradis des surfeurs, convaincus, à tort, d'y passer un été inoubliable.

La lettre de suicide d'un ancien amant va replonger Elizabeth, une jeune femme romancière à l'imagination débordante, dans les bras du très beau et tout aussi mystérieux James. Leur jeu sexuel à la fois étrange et malsain plonge Elizabeth dans la plus grande confusion et les limites entre la réalité et ses fantasmes s'amenuisent progressivement et dangereusement. Peu à peu, l'écrivain va aboutir à une conclusion terrifiante, à laquelle personne n'était vraiment préparé. Mais Elizabeth ignore encore tout de l'horrible situation qui l'attend...

Une jeune danseuse choisie pour un spectacle aux Etats-Unis trouve la mort après un accident de la route. Les soupçons se portent aussitôt sur l'une des rivales de la défunte...

A la suite d'une discussion animée sur leurs conditions de fille canon et de fille sportive, Valentine et Dunk échangent leur vie le temps d'une journée...

Kramer a une idée de génie dont il pense qu'elle peut lui rapporter gros. Il compte vendre des imperméables. Tout est prévu dans son projet : le père de Jerry sera en charge de la conception. Mais, pour l'instant, ce dernier a décidé de partir en vacances en compagnie de son épouse, ce qui contrarie sérieusement les plans de Kramer...

Raven, Chelsea et Eddie participent, en groupe, à un concours dont le thème est la gestion des entreprises. Leurs brillants résultats leur valent de triompher. Mais après cette réussite, ils doivent concourrir les uns contre les autres pour remporter le grand prix...