Brian découvre rapidement que les méthodes strictes de l'école sont quelque peu étranges...

Pour aider Michel à se sentir mieux dans sa peau, Lise lui propose de sortir en boîte de nuit. Ravi, le vampire, enfile une tenue disco pour l'occasion...

Scoubidou, le chien peureux, et ses compagnons se perdent au beau milieu d'un marais. Il ne tardent pas à y rencontrer les Harlem Globe Trotters, puis à faire la connaissance du fantôme du célèbre pirate Barbe-Rousse...

Une brute du nom de Lenny arrive au collège. Louis essaie de se lier d'amitié avec lui pour avoir de l'autorité et impressionner ses amis...

Jennifer pose pour un tableau qu'elle souhaite offrir à Jonathan pour son anniversaire. Après son départ, l'artiste peintre, Warren Keller, est assassiné, et le tableau volé...

Taina est surexcitée lorsqu'elle apprend que son groupe préféré, les «MDO», doit venir à l'école. Hélas, elle découvre que le chanteur n'est qu'un imposteur...

Un objet volant non identifié est aperçu par plusieurs témoins au-dessus de la ville de Los Angeles : il s'agit d'un «phénomène aérien inexpliqué» qui pourrait bien être en rapport avec une attaque terroriste. L'armée et le gouvernement sont sur le qui-vive. En étudiant les données sonores et en croisant les images obtenues par plusieurs radars de grande portée, Charlie découvre la trajectoire et la composition du mystérieux engin dont les nouvelles technologies pourraient révolutionner le système aérien. Mais il n'est pas au bout de ses surprises...

Après qu'il a été mis à la porte par sa mère, Sock convainc Sam et Ben de prendre un appartement en colocation. Ils font rapidement la connaissance de leurs voisins Steve et Tony, un couple gay. Par ailleurs, Sam constate que des phénomènes étranges se produisent dès qu'il s'approche de Cady...

Russert retrouve un ancien collègue au service des homicides. Après la joie des retrouvailles, une sinistre réalité est mise en lumière : le policier bat sa femme. Pembleton, quant à lui, tait une partie de ce que ses investigations lui ont révélé afin de ne pas impliquer son supérieur...

Amos Klein, auteur renommé de romans policiers, vit sa célébrité à l'ombre des regards, dans le plus grand anonymat. Un jour, l'écrivain reçoit une lettre bien étrange, signée du nom de l'un de ses personnages de fiction, lui demandant sa coopération. Alerté, Finlay-Hugoson, l'éditeur d'Amos, charge Simon Templar, alias «Le Saint», de protéger l'écrivain d'un éventuel enlèvement. Lorsqu'il se retrouve face à face avec la «pupille» qu'il a prise sous son aile, Simon découvre non sans plaisir qu'Amos Klein est une femme et, de surcroît plutôt séduisante.