Les premières tensions apparaissent au sein des troupes. La présidente étant absente, l'amiral Adama forme une alliance avec les Cylons...

Zeke et Luther mettent sur pied un centre d'entraînement de skateboard pour rendre à la communauté ce qu'ils ont reçu...

La confession d'un arbitre de boxe à la retraite conduit Lilly Rush et son équipe à rouvrir une affaire classée en 1976. A cette date, un boxeur est mort des suites d'un combat violent qui aurait dû être interrompu. Les enquêteurs tentent de comprendre pourquoi l'entraîneur n'a pas jeté l'éponge alors que le sportif courait un danger manifeste à rester sur le ring. Ils découvrent alors que plusieurs personnes avaient tout intérêt à voir disparaître le boxeur.

Les différentes opinions, au sujet des mesures d'embauches antidiscriminatoires en faveur des minorités, divisent les élèves. Leurs professeurs tentent d'apaiser les tensions en proposant des débats...

Werner Rutger est libéré de prison après avoir purgé une peine de 18 ans. Il avait été accusé d'avoir participé à un hold-up au cours duquel un employé de banque avait trouvé la mort. Rutger annonce à Derrick qu'il avait enterré une partie de la somme volée, un million de marks, dans une boîte en fer. Derrick n'en croit rien et ne prend pas sa déclaration au sérieux...

Erica a tout pour être heureuse : elle vient d'obtenir une promotion et sa relation avec Ethan va pour le mieux. Celui-ci doit faire face à Claire, qui exige une pension alimentaire, bien qu'elle n'ait aucun problème d'argent. De son côté, Erica se révèle incapable d'annoncer à Linda Kaplan, une écrivaine, qu'elle est congédiée. Julianne lui impose donc de participer à un séminaire pour améliorer ses qualités de manager. Lors de cette session, elle échoue lamentablement.

Eric soupçonne Hyde d'avoir découvert l'endroit où il cache ses économies. Red s'en empare le jour où il a besoin de se procurer un nouveau chauffe-eau. De leur côté, Fez et Kelso assistent Jackie, qui se présente à un concours de beauté...

Corey et Lassie emmènent un colley chiot chez le vétérinaire...

Morgane décide d'annoncer sa grossesse à Erwan. Zoé lui avoue enfin son lourd secret : elle aussi est passée par là et elle a gardé le bébé...

Pour regagner le coeur de Phoebe, dont il est toujours amoureux, Cole décide de renoncer à sa situation et de s'introduire dans le clan des Avatars. Il se retrouve ainsi doté de pouvoirs illimités. Désespéré, il jette un sort qui change le passé et altère la réalité. Dans cet improbable univers, Paige est morte, le pouvoir des trois est anéanti et Leo et Piper ont divorcé. Cependant, Phoebe, Piper et Paige parviennent à se réunir dans cette réalité altérée. Elles concentrent tous leurs pouvoirs afin de retourner dans leur monde.